アペックス・キャピタル・トラスト、スカイダンス社への分割手数料4億ドルの支払いを含む430億ドルでパラマウント・グローバルに入札

メディアと金融のダイナミックな世界を鋭敏に観察している私は、パラマウントグローバルで展開されるこの物語に興味をそそられています。私は数十年の経験を積んで、業界の状況を形作ってきた数え切れないほどの取引、合併、買収を見てきました。

パラマウント・グローバルには新たな提案が浮上しているが、この提案がスカイダンス・メディアのメディア企業買収に関する現在の合意に取って代わられるかどうかは依然として不透明だ。

水曜日、さまざまなサービスを提供する金融機関の集合体であるアペックス・キャピタル・トラストは、7月12日に約430億ドル相当のパラマウント・グローバル株を取得するという競合入札を提案したと発表した。

パラマウントとシャリ・レッドストーンの主要株主であるナショナル・アミューズメント社が、この予想外の提案に対してどの程度オープンなのかは不明だ。ただし、正式なオファーを何らかの方法で検討する必要があります。パラマウント・グローバルとNAIの代表者は、アペックスの入札についてコメントしないことを選択した。パラマウントの取締役会が合併提案を評価するために設置した特別委員会の代表者はコメント要請に応じなかった。

数か月にわたる交渉を経て、7月7日、パラマウント・グローバルとデイビッド・エリソン所有の小規模メディア・制作会社スカイダンスが2段階の契約を完了する予定であると発表された。この取引では、スカイダンスはレッドストーンのナショナル・アミューズメント社を買収し、その後パラマウントと合併することになる。パラマウントの管理下にある不動産には、CBS、パラマウントピクチャーズ、ショータイム/MTV エンターテイメントスタジオ、パラマウントメディアネットワークスが含まれます。 NAIを買収してパラマウントと合併するというスカイダンスによるこの戦略的動きは、レッドバード・キャピタル・パートナーズとオラクル出身の億万長者ラリー・エリソン（デイビッドの父親である）によって支援されている。

契約の「ゴーショップ」条項によると、パラマウント・グローバルは午後11時59分までの45日間以内に、より優れたオファーを探すことが認められている。東部時間8月21日。パラマウントが別の入札者からのオファーを受け入れることを選択した場合、スカイダンス投資家グループに4億ドルの違約金を支払う義務がある。

アペックス・キャピタル・トラストは、ナショナル・アミューズメンツ社と、パラマウント取締役会のM&A特別委員会が雇用した投資会社の両方に、合併と買収の可能性に関して提案書を送付したと発表した。

「アペックス・トラストの法定代理人であるタチアナ・ローガンは、投資会社がこの提案を迅速かつ効果的に検討し、スカイダンスがパラマウントの特別委員会に提出した提案よりもはるかに優れた提案を提示する能力と準備ができていると確信していると述べた。当社はパラマウントとその資産を国の宝であると考えており、それらを最大限の敬意を持って取り扱うことを目指していますが、それには豊富なリソースが必要であり、それを熱心に行っています。活用することで、パラマウントに関わるすべての関係者に利益をもたらします。」

アペックスはパラマウントの負債総額約158億ドルを引き受け、解散手数料4億ドルをスカイダンス投資家グループに支払うと発表した。エイペックスはまた、パラマウントの事業計画の一環として、クロージング後のパラマウントの運転資金に約100億ドルを投資することも約束した。投資会社は、提示された買収価格は「パラマウントがクロージング（つまり、直接および間接の子会社、関連会社、重要な契約）まですべての資産を保持することを条件とする」と述べた。

アペックスが述べたように、彼らの買収提案には、NAIのパラマウントクラスA普通株とクラスB普通株の価値をそれぞれ1株当たり35.03ドルと23.28ドルで計算した価格でNAIの全株式を購入することと、NAIが所有するその他の資産のための追加資金が含まれる（市場の状況に応じて公正に評価されます）。さらに、アペックスは残りのパラマウント・グローバル・クラスA普通株式を、NAIを除く株主から1株当たり35.03ドルの価格で取得する予定で、これはナスダック市場で提示されているこれらの株式の52週間の高値に33%のプレミアムを上乗せした額となる。提供日。さらに、株主が売却を選択した場合、アペックスはNAI以外の株主が保有するクラスB株の最大69％を1株当たり23.28ドルで買い取る。

同社によると、アペックスは提案の中で、この取引中の業務の中断を最小限に抑えることを優先し、可能であればパラマウントの現在のチームを維持することを優先していると強調した。彼らはアペックスの事業戦略を遂行する上で不可欠であるためだという。

ニューヨークに拠点を置く Apex Capital Trust は、自らを重要な金融およびテクノロジー分野に投資する国際企業であると説明しています。さらに、この会社は、携帯電話間のバッテリー電力のワイヤレス転送と遠隔電話の充電のための独自の革新的なテクノロジーを誇っています。関連事業として、アペックス・トラストは、スマートフォンやさまざまな電子機器の製造で知られる多国籍テクノロジー企業であるシムトロニクスの株式の40％を購入した。

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2024-07-31 21:47