金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は世界経済を形作ってきた数え切れないほどのサイクルやトレンドを目撃してきました。最近のイーサリアム（ETH）の急騰は、より分散化された形ではあるものの、90年代後半のドットコムブームを彷彿とさせます。
ビットコイン（BTC）の記録的な高値高騰と時を同じくして、イーサリアム（ETH）は過去1週間で約37％上昇し、覚醒の兆しを見せているようだ。
スポットイーサリアムETFが毎日の流入を記録
現在、推定市場価値約4,040億ドルで世界第2位のデジタル通貨にランクされているイーサリアムは、ビットコインに向けて着実に進歩している。実際、イーサリアムのネイティブトークンであるETHの価格は、先週35％以上急騰しました。
2024年の米国大統領選でドナルド・トランプ氏が勝利したことを受けてデジタル資産市場全体が繁栄しているように見えるが、特にイーサリアム（ETH）の現在の業界の急成長を促進する他の潜在的な理由を考慮することが重要である。
注目すべき重要な点は、ETH スポット上場投資信託 (ETF) への投資が大幅に増加していることです。 11月11日だけで、これらの米国拠点のETH ETFには、1日で前例のない2億9,500万ドルの流入が見られ、これまでに記録された最高額となった。
これまで、スポットETH ETFへの1日の最大流入額は2024年7月の最初の発売日に発生した1億600万ドルでした。
SoSoValue からの情報に基づくと、最大額の資金を集めたのはフィデリティの FETH ETF で、合計 1 億 1,548 万ドルが投資されました。
追跡調査では、ブラックロックのETHは約1億111万ドル、グレイスケールのETHは約6332万ドル、ビットワイズのETHWは約1557万ドルを集めた。
現在、ETH を中心としたさまざまな上場投資信託 (ETF) の資産価値の合計は約 97 億 2,000 万ドルです。これはイーサリアム全体の時価総額の約2.41％に相当する。同時に、これらのETH ETFからは総額約4130万ドルが流出した。
ETHの価格変動とDeFiの復活
イーサリアム上場投資信託に対する機関投資家の注目の高まりと、日々の大規模な資金流入がイーサリアムの価格変動に好影響を与えているようだ。
2024 年のほとんどの期間、イーサリアム (ETH) は、ビットコイン (BTC) やソラナ (SOL) などの著名な暗号通貨と比較して、価格の伸びに後れを取りました。しかし、2024 年の最後の四半期には、ETH の勢いが大幅に回復する可能性が高くなります。
オンチェーン財団の研究責任者レオン・ワイドマン氏によると、イーサリアムのステーキングレベルは史上最高値に達したようだが、仮想通貨取引所で保有されているETHの量は歴史的低水準に向かう傾向にあるという。
前例のないレベルのステーキングと取引所で利用可能なイーサリアムの減少により、供給不足が差し迫った可能性があります。この状況は、ETH価格の急激な上昇傾向または「放物線状の急騰」につながる可能性があります。
アナリストとして、私はしばらくの間大幅な下落を経験していたETH/BTC比率が回復していることに気づきました。取引ペアは0.034から0.040に上昇しましたが、現時点では0.037にわずかに下がっているだけです。
指定されたペアの場合、次に重要な障壁は約 0.040 です。このレベルの突破に成功すれば、ビットコインを上回るイーサリアムのさらなる利益をもたらす可能性があります。現在、イーサリアムは2021年11月に記録した史上最高値（ATH）の4,878ドルよりも約32％低い水準にある。
イーサリアムの分散型金融（DeFi）セクターの勢いは着実に高まっているようだ。 DefiLlama によると、イーサリアム DeFi プラットフォーム内にロックされている総額は現在約 623 億 6000 万ドルで、2023 年 11 月時点の約 240 億ドルから大幅に増加しています。
このTVL（Total Value Locked）の約50％は、約330億ドルを管理するイーサリアムステーキングプラットフォームLidoにリンクされている。 Lidoの次はDeFi融資プロトコルのAaveとEigenLayerで、それぞれ約152億1000万ドルと145億7000万ドルとなっている。
とはいえ、トークンの発行率が高いため、ETHの「超健全なマネー」説に関しては懸念が残っています。本稿執筆時点では、ETHは過去24時間で3.1％上昇し、3,291ドルで取引されている。
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2024-11-13 12:41