- FRB の利下げに関するパウエル議長の発言を受けてビットコインは月曜日に3.5% 下落した。
- 資産は主要な短期サポートである 63,000 ドルを上回っていますが、今後も維持されるでしょうか?
金融市場をナビゲートしてきた長年の経験を持つベテラン研究者として、私はビットコインとより広範な株式市場の最近のボラティリティが非常に興味深いと感じています。 FRBの利下げに関するジェローム・パウエル氏の発言後のBTCの3%下落は、これらの市場が相互に関連していることの証拠である。
9月30日の取引日、ビットコイン（BTC）と米国株はともに下落した。特にビットコインは3％下落し、約6万3000ドルに達した。この引き下げは、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長が利下げの可能性に関して発言したのとほぼ同時期に行われた。
同氏はナッシュビルで開かれた全米企業経済協会の会議で、金利引き下げに関してより迅速な調整にも、より遅い調整にも傾いていないことを明らかにした。
同氏は年末までにさらに２回、それぞれ２５ｂｐ（ベーシスポイント）の利下げを行うと予想した。
アナリストとして、私は経済発展が予測通りに進めば、年末までにさらに 2 回の利下げが行われる可能性があると予想しています。これは、合計でさらに 0.5 パーセント ポイントの削減に相当します。
市場はFRBの利下げ期待を再評価する
先週、市場では、9月に行われた調整と同様に、11月中に金利がさらに大幅に0.5％ポイント引き下げられるとの予測があった。
このニュースが発表された時点で、トレーダーらはパウエル議長のコメントに基づいて、金利が0.25％ポイント上昇する確率を61.8％と推定していた。
その代わり、0.50%の引き下げの可能性は、9月27日金曜日に観測された53%から38.2%に低下しました。
この出来事は、重要な米国の雇用統計が迫っている来週に向けて全体的な雰囲気に変化をもたらしました。 Coinbaseプレミアムインデックスによると、米国でのビットコインの需要が金曜日のプラスレベルから11月1日にはマイナスレベルに減少したことは注目に値します。
金曜日、米国のスポットビットコインETFは毎日約4億9,800万ドルを受け取った。しかし、9 月 30 日月曜日にはこれらの商品への流入が大幅に減少し、代わりに純額がわずか 6,130 万ドルにとどまりました。
近い将来、63,000ドルのマークが市場の重要なサポートとなる可能性があります。 CryptoQuantの分析によると、この価格帯は短期保有者の平均購入価格に相当し、9月中旬以降サポートを提供する際の回復力を示している。
記事執筆時点では、米国の重要な労働最新情報を前に、BTCの価値は63.9,000ドルでした。
もう一つの潜在的なプラスのきっかけは、より多くの金融機関がFRBのレポ機能を利用するにつれて、FRBの量的引き締め（QT）の終了に向けたシグナルが高まっていることだった。これによりFRBの流動性がさらに注入され、リスク資産が増加する可能性がある。
一方で、中東における地政学的紛争の激化は、10月中に予想されるビットコインの上昇傾向に脅威を与える可能性があり、監視すべき重要な問題となっている。
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2024-10-01 15:03