アドバイザーのための暗号通貨: 2024 年 – ビットコインの年?

その後、21Shares の代表である Federico Brokate が「Ask an Expert」セッションに参加し、保管と管理規則に関する質問に答えます。

– サラ・モートン

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2024 – ビットコインが主流になった年

2024 年は仮想通貨セクターにとって極めて重要な時期となり、前例のない進歩が見られました。ビットコインの利用は前例のないレベルまで拡大しており、規制の理解もより透明になっています。今年は、社会のデジタル通貨に対する認識と関わり方に大きな変化をもたらしました。この回顧展では、暗号通貨の世界を形成した決定的な事件とパターンをさらに深く掘り下げていきます。

2024年1月、米国証券取引委員会は11のビットコインスポットETFにゴーサインを出した。これは暗号通貨セクターにとって重要なマイルストーンであり、SECがビットコイン取引所取引商品（ETP）を規制し、承認する準備ができていることを示しました。ビットコインETFの承認に続き、SECは7月にスポットイーサリアムETFも承認した。ビットコインとイーサリアムの両方のスポットETFの承認は、機関投資家にトップクラスの資産クラスに投資するためのより簡単で透明な手段を提供するため、金融市場における重要な進歩を意味します。

今年の注目すべきイベント:

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、証券取引委員会によるデジタル資産保管サービスの承認を受けて、仮想通貨の世界に参入する準備ができている。この決定により、暗号通貨セクターの信頼性がさらに高まる可能性があります。

証券取引委員会（SEC）がブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト・スポット・ビットコインETFオプションを承認したことは、大きな進歩を意味する。この決定により、より幅広い投資機会へのスムーズな道筋が促進され、流動性が強化され、より複雑なヘッジ戦略が可能になります。また、他のETF発行会社にもビットコインカバードコールオプションの開発を奨励しており、これによりビットコイン投資市場がさらに拡大する可能性がある。

シンシア・ルミス上院議員は、米ドルの強化を目的として、670億ドルのビットコイン準備金の提案を提出した。この計画は、ビットコインをアンクル・サムのポートフォリオに組み込み、それによって世界の主要準備通貨としてのドルの地位を守ることを目指している。この提案には、現在の米国の金埋蔵量に匹敵する100万単位のビットコインを取得することが含まれています。ビットコイン法は、戦略的なビットコイン準備金を創設し、アメリカの財政健全性を高め、連邦政府のビットコイン資産の透明性のある取り扱いを保証する追加の価値源として機能することになる。

21世紀のための金融イノベーションおよび技術法（「FIT21」）が下院で承認されました。これは、消費者保護を改善し、米国におけるデジタル資産開発を促進するための規制の明確性を確立することを目的としています。この法律は、商品先物取引と商品先物取引の両方の責任を明確にしています。委員会 (CFTC) と証券取引委員会 (SEC) との連携により、より透明性の高い暗号フレームワークを構築します。

SEC 13F の提出書類に基づくと、ミシガン州退職制度はイーサ上場投資信託 (ETF) に投資した最初の州年金基金であると報告されています。彼らは現在、約 1,100 万ドル相当の Grayscale ETH Trust の約 460,000 株を所有しています。さらに、彼らは夏の間に取得した約690万ドル相当のアーク21シェアーズ・ビットコインETFも保有している。

13Fの提出書類によると、カナダの上位5銀行、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（RBC）、トロント・ドミニオン銀行（TD銀行）、スコシアバンク、モントリオール銀行（BMO）、カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース（CIBC）が、機関投資家ポートフォリオ内のビットコインとイーサの上場投資信託（ETF）。カナダの銀行からのこれらの投資の合計価値は 3,800 万ドルを超え、モントリオール銀行はこれらの資産を約 1,670 万ドル保有しています。

2025 年 1 月から 3 月にかけて、いくつかの興味深い情報開示が期待されます。これらの申請書は、ビットコイン投資の市場力学が変化する中、2024年秋にどの金融機関が積極的にビットコインを購入していたのかを明らかにするはずだ。

MicroStrategyは、2024年第3四半期の財務報告書で、ビットコイン財務準備金と呼ばれる新しい戦略を発表しました。彼らの目標は、今後 3 年間で 420 億ドルものビットコインを蓄積することです。彼らはその額の半分を株式で、残りの半分を債券で売却することでこれを達成する計画だ。現在、MicroStrategy は約 252,220 ビットコインを所有しており、10 月末時点で約 180 億ドル相当となります。

ビットコインのブロックチェーン層が毎秒約 700 Exahash (EH/s) のエネルギーでサポートされているのと同じように、2024 年の進歩は、暗号通貨セクターの将来の進化のための堅牢で信頼性の高い基盤を築きました。

この記事の詳細は信頼できる情報源からのものであると考えられますが、完全に正確または包括的であることを保証するものではありません。これらは広範な情報リソースとして機能し、個人的な財務上のアドバイスや株式の売買を奨励するものではありません。ここで表明された意見は著者である Kevin Tam に属しており、Raymond James Ltd. の意見と一致しない場合があります。投資を検討している場合は、まず財務アドバイザーと話し合って、それがあなたの特定の状況とリスクに適合していることを確認することが重要です。決定を下す前のレベル。 Raymond James Ltd. はカナダ投資者保護基金の会員です。

Raymond James Ltd. のデジタル資産調査スペシャリストおよび上級支店コンプライアンス監督者として、私はデジタル資産分野の最新のトレンドと発展についての情報を常に入手することに専念しています。

専門家に聞く

A.デジタル資産セクターと暗号通貨の将来には何が期待できるでしょうか?現在の価格は潜在的な投資家にとって魅力的ですか?

デジタル資産業界の未来は明るいです。楽観的な理由としては次のようなものがあります。

金利の引き下げは、ビットコインにとって全体的に有利な経済環境をもたらします。このデジタル通貨は、特にマネーサプライが拡大したり経済刺激策が適用されたりする時期に繁栄する傾向があります。

関税などの政策により、価格がより急速に上昇する可能性があります。ビットコインを富を安全に保管し、価格上昇から守るものと考える人が増えるにつれ、そのような状況ではビットコインのパフォーマンスが向上する傾向があります。

A.どのような規制の進歩により、ファイナンシャルアドバイザーが仮想通貨業界にもっと積極的に関与するようになる可能性がありますか?

アナリストとして、私はこの規制の進展を次のように表現します。

FIT21 法の下では、デジタル資産に関するより明確な一連の規則が設けられます。これには、SEC と CFTC の責任の定義、分散化と機能のレベルに応じたこれらの資産の組織化が含まれます。この動きは、暗号通貨のより組織的な分類を確立するのに役立ち、それによって財務アドバイザー間の信頼と信頼が高まります。

さらに、トランプ大統領のDeFi支持は業界の信頼性を高め、投資ポートフォリオとしてより受け入れられやすくなり、DeFiが価値ある投資オプションとして確立される可能性がある。

これらの戦略を総合すると、米国をデジタル資産の先駆者として確立し、金融アドバイザーが暗号通貨を合法的な規制対象の投資クラスとして考慮するよう誘致する強力な規制枠組みを確立する可能性がある。

質問: 暗号通貨投資の安全性を確保するにはどのような対策が必要ですか?また、これらの資産は投資家の不安にどのように対処しますか?また、保管やカストディの面で暗号資産発行者を多様化させる要因は何でしょうか?

クリプト ガーディアンは、不正アクセスやサイバー攻撃を防ぐためにさまざまな安全対策を講じています。暗号ETF発行者によって広く採用されている著名な技術は、デジタル資産をオフラインで専用のハードウェアウォレットに保存する方法であるコールドストレージです。これらのウォレットでは、トランザクションを処理する前に複数の確認が必要になることが多く、保護の追加の障壁が提供され、ハッキング事件の可能性が最小限に抑えられます。

– Federico Brokate 氏、21Shares 副社長兼米国事業責任者

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