伝統的な市場で20年以上の経験を持つ経験豊富な投資家として、私は当初、ビットコインやETFなどの関連投資手段に懐疑的だったことを認めなければなりません。しかし、最近のビットコインETFへの流入の急増を目の当たりにして、私は非常に感銘を受けました。
10月14日、米国上場ビットコイン上場投資信託は、1日としては約120日間で最大の投資流入を記録した。
ビットコインのファンドには約5億ドルが投資され、過去3カ月でビットコインの価格は史上最高値の6万7800ドルまで上昇した。
ETFストア社長のネイト・ゲラシ氏は、このイベントはスポットBTC ETFにとって画期的な日だったと述べ、過去10カ月間の純流入額が200億ドルに近づいていると指摘した。
「まったくばかげており、発売前の需要予測はすべて吹き飛ばされます。これは私見では「degen小売」の $$$ ではありません。アドバイザーと機関投資家がゆっくりと導入を続けている」と彼は書いた。
さまざまなビットコインファンドの中で、フィデリティ・ワイズオリジンビットコインファンドが約2億3,930万ドルと最も多くの投資を記録し、6月4日以来の最高額となった。 2位はビットワイズ・ビットコインETFで1億ドル以上、3位はブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラストで7,960万ドルが流入した。
同様に、アークとしても知られる21シェアーズ・ビットコインETFは約7,000万ドルの投資を集めたのに対し、グレイスケール・ビットコイン・トラストは10月に5月初旬以来最大の資金流入を記録し、総額3,780万ドルとなった。
ビットコインETFの高騰を引き起こす要因
最近、ビットコイン上場投資信託（ETF）への投資の大幅な増加は、いくつかの複合的な要因に関連しているため、一部のアナリストは、これを仮想通貨投資全般に有利な「理想的な組み合わせ」または「オールインワンの状況」と呼んでいます。
仮想通貨投資家として、私は 11 月の米国選挙に近づくにつれ、ますます楽観的になっていると感じています。両政党による仮想通貨をめぐる規制の明確化の可能性により、投資家の間に信頼感が植え付けられました。これはビットコインの強気トレンドへの回帰を示す可能性が非常に高く、このダイナミックな市場に参加するのにエキサイティングな時期になります。
仮想通貨投資家として、私は世界経済情勢における楽観的な見方の高まりが、現在の市場急騰の背後にあるもう一つの重要な推進力であるという事実を証明できます。この洞察は、仮想通貨取引所 KuCoin のマネージングディレクターを務める Alicia Kao 氏によるもので、彼女はこの観点を CryptoMoon と共有しました。
彼女の見方によれば、米国の複数の省庁が発表した経済指標は、差し迫った景気後退に対する懸念を和らげるのに役立っているという。これに応じてFRBは現在、徐々に金利を引き下げている。
さらに、ヘッジファンドがデジタル資産に投資する傾向が高まっていると指摘した。この急増は、規制ガイドラインの改善と、世界中のさまざまな地域でのスポットビットコインETFの導入によって引き起こされています。
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現在、従来型ヘッジファンドの約47％がデジタル資産に投資しており、これは2023年の29％、2022年の37％から大幅に増加している。さらに、これらのヘッジファンドの約3分の2（67％）はデジタル資産への投資を継続する予定である。花王によれば、これらの行動は機関投資家の信頼の高まりを反映しており、ビットコインETFへの多額の投資に貢献しているという。
機関投資家による導入がETFの需要を促進
個人の小売需要が大きな役割を果たしているのは明らかですが、こうした前例のない資金流入を引き起こす機関投資家の影響を過小評価しないことも同様に重要です。
ビットコイン取引プロトコル Velar の CEO 兼共同創設者である Mithil Thakore 氏によると、現在、主に上場投資信託 (ETF) を通じて大量のビットコインを取得する責任を負っているのは主に金融機関であるとのことです。さらに、彼は次のようにコメントしました。
「現在、BTC流入額は200億ドルに近づいており、金がこの数字に達するまでに4年以上かかりました。ビットコインを過去10年間で最もパフォーマンスの高い資産にした特性を考慮すると、ETFを通じたビットコインへの需要がこれほど強いのも不思議ではありません。」
同様に、VALRで最高市場責任者を務めるベン・ケイセリン氏は、最近の米国ビットコイン・スポットETFへの投資の増加は主に、低金利と高金利の両方の期間で成長するビットコインの能力によるものかもしれないと意見している。 。
さらに、より多くの機関投資家が参加すればするほど、彼らがこの分野への投資を推進する主力になるだろうと同氏は考えている。
Caselin氏によると、ファイナンシャルアドバイザーや年金基金などの金融専門家の関与が、ビットコインの価格を記録的な水準に押し上げ、重要な投資オプションとして金を上回るパフォーマンスを発揮する上で重要な役割を果たしたという。これは、ビットコインが従来の金融市場からますます分離していることを示唆しています。
2024 年の第 2 四半期には、スポット ビットコイン ETF の米国市場に新たに 262 社が参入し、機関投資家によるビットコイン ETF の採用が 27% 増加しました。
2024 年 6 月 30 日の時点で、1,000 を超える専門会社がビットコイン ETF に投資しています。しかし、花王は、これらの保有資産の大部分は依然として個人投資家によって所有されており、機関投資家が管理している総運用資産（AUM）のわずか21.15％に過ぎないと指摘した。この数字は、2024 年第 1 四半期に各機関が保有していた 18.7% からわずかに増加しています。
ビットコイン ETF と従来の資産の比較
ビットコインETFの成功は、特に金などの伝統的な資産クラスと比較した場合、驚くべきものとしか言いようがありません。ブルームバーグのシニアETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏は、1月のBTCファンドの立ち上げ以来、同資産は5回史上最高値を記録したと指摘した。
今年、金価格は約30回新たな最高値に達したが、対照的に、金上場投資信託（ETF）には投資総額がわずか14億ドルにとどまっているのに対し、ビットコインETFには200億ドルを超える資金が流入している。
ケイスリン氏は、金には価値を保存する信頼できる手段として千年以上にわたる伝統があるが、現代のデジタル時代は投資家にビットコインのような、それぞれに特有の利点を備えた代替手段を提供していると主張する。
「テクノロジー主導の資産としてのビットコインの 15 年間の進化は現代の金融トレンドと一致しており、金などの伝統的な資産よりも迅速に資本を呼び込む位置にあります。」
対照的に、アルリアン氏は、ビットコインは従来の貴金属とは別個の、前例のないタイプの投資カテゴリーとして機能するが、それらと多くの同様の属性を共有していると主張する。
exSat Networkのビットコインドッキングレイヤーのマーケティング責任者であるトリスタン・ディキンソン氏は、ビットコイン上場投資信託（ETF）は、仮想通貨であれ伝統的ETFであれ、米国金融史上で最も繁栄したETFとして前例のない記録を樹立したと述べた。同氏は、これらのファンドが加速度的に金ETFを上回るだろうと信じている。ディキンソン氏は、この成長は主にビットコインの独特の性質、その印象的な初期パフォーマンス、高いボラティリティ、そしてすぐに利益が得られる可能性によってもたらされていると述べています。
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2024-10-20 16:30