仮想通貨市場は顕著に縮小しており、流入する資金は減り、取引は記録的な低水準となっている。これは、現在の市場状況について投資家の間で不確実性が高まっていることを示しています。特に、資本流入は1,340億ドルから580億ドルへと56.70％大幅に減少した。さらに、取引活動は昨年の米国選挙前以来見られないレベルに低下した。
仮想通貨市場の取引高が選挙前の最低水準に達
ミームコイン、人工知能/ビッグデータイニシアチブ、レイヤー1およびレイヤー2ネットワークなどの重要な暗号通貨カテゴリの取引活動またはトランザクション数は、11月4日以来見られなかった最小レベルに達しました。
サンティメント氏の調査結果によれば、投資家が現在の市場シナリオで確固たる行動を取ることが難しいと感じているため、活動の減少は「投資不動」の状態を示しているようだ。チャートを調べると、AIやミームコインなど、以前は非常に活発であったセクターで大幅な落ち込みが観察され、すべての分野で着実な低下が見られました。
為替ネットポジションは混合シグナルを示す
2024 年には、イーサリアムとビットコインの取引フロー パターンにいくつかの顕著な違いが見られました。特に、イーサリアムは7月に最大の流出を経験し、約160万イーサが取引所から流出した。興味深いことに、これに続いて10月に蓄積期間が続き、流入は約700,000イーサでピークに達しました。
2025年1月初旬までに、イーサリアムは合計約40万イーサの流出を経験しており、ユーザーが再びプラットフォームから資金を引き出していることを示唆している。
ただし、ビットコインの取引所の立場は別の物語を示しました。
2024 年 8 月には、100,000 BTC が流入し、蓄積の最高点がありました。しかし、2024 年 12 月までに大幅な反転が起こり、出金は約 200,000 BTC に急増しました。これは、観察された期間中最高の出金量でした。この傾向は 2025 年初頭まで続き、流出額は平均約 80,000 BTC に達しています。
ステーブルコインの埋蔵量は未開発の可能性を示唆している
2024 年 3 月以降、ステーブルコインの世界は大きな変化を遂げました。すべてのステーブルコインの合計供給量は、160億ドル相当から480億ドルという驚異的な規模まで増加しました。
この期間中、USDT は一貫して市場で主導的な地位を維持し、160 億ドルから 320 億ドルに増加しました。一方、USDCはなんとか40億から50億程度で比較的安定した水準を維持できた。 2024 年 11 月には、合計供給量が 240 億から 400 億に急増し、驚くべき回復力を示しました。これは、かなりの量の未開発のリソースが市場に参入する準備ができていることを示しています。
市場実現価値は信頼感の低下を示している
2024 年、市場価値は明確な段階を示し、3 月から 4 月にかけて最高値の 1,000 億ドルに達しました。しかし、このピークの後には長期にわたる下落期間が続き、5月から9月までの毎月の資本フローは平均約250億ドルでした。
10月から11月にかけて大幅な回復が見られ、ピークは約1,250億ドルに達しました。しかし、さらなる景気低迷を受けて、この流入額は2025年初頭までに約580億ドルまで減少した。
1. この減少は、特に 12 月の活発な市場期間の後、利用可能な資金が減少し、リスクをとる熱意が低下していることを示しています。この傾向は、経済的不確実性によって新たな投資が妨げられた可能性がある仮想通貨市場内の一般的な感情を反映しています。
（または）
2. この落ち込みは、特に 12 月の活発な市場活動の余波で、資金不足とリスク許容度の低下を示しました。このパターンは、経済の不確実性と関連している可能性があり、新たな投資機会を妨げる可能性がある仮想通貨セクター全体に広まっているセンチメントを反映しています。
恐怖とチャンスの間で
現在の市場の一見弱気な性質を理解するのは難しいかもしれませんが、過去の傾向によれば、通常、市場が大幅に回復する前には、長期にわたる恐怖感と取引活動の低下が見られます。さらに、取引所におけるステーブルコイン準備金の大幅な増加、特に約480億USDT相当への増加は、投資家心理が安定すると市場回復の触媒となる可能性があります。
改善にもかかわらず、不確実性は依然として残っています。取引活動や投資が減少し続ければ、市場の信頼が回復するまで低迷が長期化する可能性がある。 2024年12月以来の市場価値の大幅な下落（11月の最高値から56.70％の減少に相当）は、現在の市場の不安定性を浮き彫りにしている。
減少する預金、最小限の取引活動、増加するステーブルコイン保有量が組み合わさり、市場では複雑なシナリオが描かれています。取引所からのビットコインの大規模な削除とイーサリアムの一貫性のない傾向は、さまざまな投資家グループ間の多様な投資戦術を示唆しています。さらに、ステーブルコインの準備金の蓄積は、将来の市場変動を引き起こす大きな力となることを意味します。
このような市場低迷の時代において、取引プラットフォーム上での安全な投資の蓄積は、楽観的な見方が戻ったらすぐにそれを掴もうとする人々に潜在的にチャンスをもたらす可能性があります。今後数週間、取引所への流入からステーブルコインの供給レベルに至るまで、これらの指標の動向を注意深く監視することが重要となる。
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2025-01-13 19:36