さまざまな世界金融市場をナビゲートしてきた 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は Ki Young Ju 氏の分析が説得力があり、根拠があると感じています。ブロックチェーン分析に関する彼の広範な知識と市場力学の鋭い理解により、彼はビットコインのオンチェーン動作に関する洞察を提供できる独自の立場にあります。
月曜日の株式市場の下落を受けて、ビットコインの長期にわたる上昇傾向に対する疑問が浮上している。しかし、有名なブロックチェーン分析会社である CryptoQuant の創設者兼 CEO である Ki Young Ju 氏は依然として楽観的です。最近の下落にもかかわらず、ブロックチェーンデータから得られる証拠は依然としてビットコインの強気市場が継続していることを示していると彼は主張する。
ビットコインのオンチェーン分析: 強気の議論
第 1 位のビットコイン ハッシュレート
1. ビットコインのハッシュレートとして知られる、ビットコインのマイニングとトランザクション処理に使用される計算能力は、ほぼ過去最高値 (ピーク値) に達しつつあります。 Ju 氏は、ハッシュレートが史上最高値に近づいているため、マイナーの降伏がほぼ終焉を迎えていると観察しています。米国のマイニングコストは1BTCあたり約43,000ドルで、価格がこのレベルを下回らない限り、ハッシュレートは安定したままになる可能性が高いことを示唆しています。
#2 クジラの行動
暗号通貨市場を研究している研究者として、私は過去 1 か月間、カストディ ウォレットへのビットコインの流入が顕著に増加していることに気づきました。これは、「クジラ」として知られる大規模投資家による強力な蓄積の兆候です。この傾向は、永久所有者アドレスの増加によってさらに強調され、これらのウォレットに 404,000 BTC が追加されました。さらに、この期間中に米国のスポットETFには40,000BTCの大幅な流入が見られ、新しいクジラが積極的にビットコインを蓄積していることを示唆しています。
#3 個人投資家の参加
現在の市場シナリオを振り返ると、現在の個人投資家の活動の低下と、2020年半ば頃に観察された傾向との間に驚くほどの類似点があることに気づきました。簡単に言うと、現在、小売業者の参加は著しく低いようです。個人トレーダーの積極的な関与は突然の価格変動を伴うことが多いため、このような取引の静かさはボラティリティの低下につながる可能性があります。
#4 オールド クジラはまだ HODL です
3月から6月までの3か月間、私はビットコインの長期保有者、つまり3年以上保有している人たちがデジタル資産を新しい投資家に移転しているパターンを観察した。現時点では、これらの経験豊富な投資家からの売り圧力は最小限に抑えられているようで、保有株の清算ではなくシフトの可能性を示しています。
弱気のオンチェーンデータ
#1 マクロ リスク
長年の経験を持つベテラン投資家として、私はビットコインを含むさまざまな資産の価格安定に大きな影響を与える可能性のある市場変動や予期せぬ出来事をそれなりに見てきました。私の観察と市場動向の理解に基づいて、仮想通貨市場の強制売却につながる可能性のある潜在的なマクロ経済リスクを認識することが重要であると考えています。
#2 ボーダーラインのオンチェーン インジケーター
ジュ氏によると、特定のオンチェーン指標は弱気傾向を示唆しているものの、弱気傾向はほんのわずかであると考えています。同氏は、この弱気パターンが2週間以上続いた場合、市場が回復するのは困難になる可能性があると示唆している。
#3 ブルベア サイクル インジケーター フラグ ベア フェーズ
重要なのは、ブルベア市場サイクル指標が 2023 年 1 月以来初めて弱気局面を示しているため (チャート上の青い領域で表されています)、注意深く監視することが重要となっています。クリプトクアントのリサーチ責任者、フリオ・モレノ氏は、この特定の指標は、2020年3月の新型コロナウイルスの暴落や2021年5月の中国の採掘禁止などの重要な市場の出来事の間に、数回の短期間の弱気局面を示しただけだったと述べた。さらに、この指標は、 2021年11月に弱気相場が始まる。
「弱気傾向を示す兆候はあるものの、私はビットコインが年末までに史上最高値を更新する可能性があると慎重ながらも楽観的な見方をしている。価格が4万5千ドルを超えて維持できれば、来年中に再び以前の記録を超える可能性があると信じている」ただし、特定の指標は潜在的な下落を示唆しており、反発する可能性がありますが、この水準が約1〜2週間続く場合はその可能性を注視する必要があります。長期にわたる弱気相場はさらに拡大しており、それが1か月以上続く場合は回復が困難になる可能性がある。」
記事執筆時点では、BTCは56,639ドルで取引されていました。
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2024-08-07 16:16