- ビットコイン ETF の流入とマイナーの収益性の向上は、BTC の価格上昇の勢いが続く可能性を示唆しています。
- デリバティブ データが混在しているにもかかわらず、アクティブ アドレスと建玉量の増加は、市場活動が活発であることを示しています。
仮想通貨のダイナミックな世界で長年の経験を持つベテラン研究者として、私はビットコイン[BTC]の背後にある現在の勢いに興味をそそられています。 ETF流入の増加とマイナーの収益性との相関関係は、機関投資家の関心とネットワーク活動との相互作用を浮き彫りにするため、特に興味深い。
過去数週間にわたり、ビットコイン (BTC) の価値は一貫して上昇しており、この継続的な成長を促進する要素についての好奇心が高まっています。
アムル・タハというクリプトクアントの専門家の分析に基づくと、ビットコイン上場投資信託（ETF）の資金の流れはマイナーの利益または損失を維持する能力と重大な相関関係があり、ビットコインの変動を形作る可能性があるようです。価格。
CryptoQuant QuickTake プラットフォームでは、これら 2 つの指標間の相互作用とそれらが市場に及ぼす可能性のある影響についての洞察を提供する分析が提示されました。
ビットコイン ETF とマイナーが協力!
タハ氏の研究は、ビットコイン上場投資信託（ETF）への資金の全体的な動きに焦点を当てている。同氏は、多額の資金流入、つまりプラスの純フローは通常、市場高値付近で発生するのに対し、資金流出、つまりマイナスの純フローは市場安値と関連する傾向があると指摘した。
ビットコインETFに資金を投資すると価格が上昇する可能性がありますが（上昇圧力）、資金を引き出すと価格が下落する可能性があります（下降圧力）。
さらに、マイナーの損益安定性グラフは、現在のビットコイン市場価格と運営経費を比較することで、ビットコインマイナーが利益を上げているかどうかを監視するツールとして機能します。
この図は、マイナーが多額の利益を得ている地域 (「高利益」エリアと呼ばれます) と、マイナーが損失を被っている場所 (「損失発生」ゾーンと呼ばれます) を区別しています。
タハ氏の研究は、ビットコインのマイニング利益と市場価格の関係について貴重な視点を提供します。 2024 年の 3 月、6 月、10 月など、ビットコインの価値が上昇すると、通常、この相関関係によりマイナーの収益性が高まります。
これらの期間を通じて、私の調査結果は、採掘活動が多額の収益をもたらし、採掘者の持続可能性が 40% の基準を超えたことを示しています。
一方で、投資家がビットコインETFから資本を引き上げると、売り圧力が高まり、マイナーの収益が減少し、利益が得られなくなったり、損失さえ出たりする状況に陥る可能性があります。
簡単に言うと、この状況の例は 2024 年 5 月に発生しました。ビットコインの価格が大幅に下落し、マイナーの報酬率が驚異的な -60 に低下しました。これは、マイナーが自分の仕事に対して著しく過小な報酬を受けていたことを示唆しています。
Sosovalue のデータによると、ビットコイン ETF は最近、ポジティブな傾向が急増していることに言及することが重要です。これらの ETF は過去 1 週間で 2 億ドルを超える一貫した流入を記録しています。
7日連続で資金の流入が見られ、ビットコイン中心の金融サービスへの関心の高まりを示している。この傾向はさらなる価格上昇につながる可能性があります。
さらに、CryptoQuantのデータは、マイナーがビットコインを入金する割合が増加し、10月14日に11,810BTCの最高値に達し、10月21日にはさらに9,302BTCという多額の入金に達したことを明らかにしています。
研究者として、私は興味深い関係を観察しました。上場投資信託（ETF）への流入は、ビットコインの現在の価格急騰と密接に関係しているようです。この相関関係は、機関投資家が重要な役割を果たしているだけでなく、マイニング活動自体が今日の市場でビットコインの勢いを加速させている可能性があることを示唆しています。
アクティブ アドレスの成長と市場データ
ETFとマイニング統計の調査に加えて、Glassnodeからのデータは、過去数日間でビットコインのオンチェーンアクティビティが増加していることを示しています。
アクティブなビットコイン アドレスの数は、10 月 16 日の約 630,000 から 10 月 22 日までに 719,000 以上に大幅に増加しました。
アクティブなビットコイン アドレスの増加は、ネットワーク内でのユーザー インタラクションやトランザクション アクションが増加していることを示唆しており、これにより仮想通貨の前向きな傾向が高まる可能性があります。
対照的に、コイングラスのデータは、ビットコインのデリバティブ市場におけるいくつかの混合シグナルを浮き彫りにしました。
未処理のデリバティブ契約の総額を測定するビットコインの建玉は、3.17%減少し、報道時点の評価額は393億6,000万ドルとなった。
2024 ～ 2025 年のビットコイン [BTC] 価格予測を読む
しかし、ビットコインの建玉額は55.69%急増し、682億8000万ドルに達しました。
建玉の増加は、オープンポジションの総数が減少している可能性があるにもかかわらず、これらのポジションのサイズが大きくなっている可能性があることを示しています。これは、トレーダーが顕著な価格変動に備えて市場活動が蓄積される可能性があることを意味している可能性があります。
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