- ビットコインの為替フローと準備金はここ数か月で減少しました
- 世界最大の暗号通貨が 10 万ドルに向かう可能性は依然として高い
10 年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私はビットコインの現状が興味深いと感じています。外貨準備の減少と取引所間のフローの減少は、私たちが目の当たりにしている市場の成熟の証です。これは投資家の信頼が高まり、パニックに駆られた行動が減少していることを示しており、これは将来にとって良い前兆であると私は信じています。
今年、集中型仮想通貨取引所（CEX）で保有されるビットコインの量に大きな変動があった。たとえば、Binance などのプラットフォームはかなり一貫した準備金を維持していますが、Coinbase のようなサービスは保有額の大幅な減少を経験しています。
こうした傾向により、取引所間のビットコイン送金も大幅に減少しており、これは市場が成熟し、投資家の信頼が高まっていることを示唆している可能性があります。
ビットコイン取引の流れと市場センチメント
アナリストとして、私は CryptoQuant のデータに基づいて、ビットコイン取引所間のフロー指標が大幅に低下し、前例のない低水準に達していることに気づきました。通常、価格が大幅に下落した際にトレーダーらがビットコインをバイナンスに移したため、こうした送金の急増は市場の混乱と一致している。
一方で、活動の減少は、パニック的な行動が減少していることを示している可能性があり、これはより安定した確実な市場シナリオの兆候である可能性があります。
過去 2 年間で、仲介取引プラットフォーム (集中型取引所) が保有するビットコインの量が大幅に減少したことが観察されています。
2022 年初頭から 2024 年後半にかけて、BTC の量は約 330 万から 250 万に減少しました。この減少は、ユーザーが自分のビットコインを管理するという広範な傾向を浮き彫りにし、保管のための取引所への依存度の低下につながりました。このデータに付随するチャートは、ビットコインの10万ドルに向けた強気の上昇と一致して、緩やかな下降傾向を示した。
取引所による準備金の保有方法の違い
各取引プラットフォームのビットコイン準備金管理に関連する詳細を徹底的に調査した結果、それらのプラットフォーム間の顕著な違いが明らかになりました。
今年を通じて、主に機関投資家向けのサービスを提供するコインベースは、多額の資金撤退を経験した。同プラットフォームが保有するビットコインの量は、1月の約99万3000BTCから11月には79万BTCに減少した。このパターンは、機関投資家が自己保管や冷蔵保管ソリューションなどの長期保管オプションをますます支持していることを示唆しています。
対照的に、Binance のビットコイン準備金は最小限の減少を示し、約 579,000 BTC から約 586,000 BTC にわずかに減少しました。簡単に言うと、埋蔵量はほとんど変わっていないものの、量はわずかに減少しています。
Coinbase と Binance という 2 つの著名なプラットフォームに見られる大きな違いは、Coinbase による機関保管と Binance での小売取引という、それぞれのユーザー層に合わせた独自のアプローチを強調しています。
ビットコインの価格動向が市場の安定を支える
本稿執筆時点での価値は96,849ドルで、ビットコインの価格はより広範な市場の強さを反映しています。
RSIの66.54という値に基づくと、この資産はまだ買われ過ぎの状態にあるようだが、懸念を引き起こすほどの大きな乖離はない。同様に、移動平均収束発散 (MACD) は継続的な強気傾向を示しており、これは多くの場合、投資家の楽観主義を反映しています。
仮想通貨投資家として、私は価格調整中であっても、取引所間のビットコイン取引の減少は、過去のサイクルに比べてパニックに煽られた売りが少ないことを示していることに気づきました。ビットコインの流通量の増加が通常大幅な価格下落と一致していた初期の時期とは対照的に、この新たに見出された安定性は新鮮な変化である。
外貨準備の減少とバイナンスに流入する資金の減少は、市場傾向の変化を示唆している可能性があります。取引所にビットコインが少なくなると、即時的な売り圧力が弱まり、さらなる価格上昇を引き起こす可能性があります。
さらに、自己保管の増加は市場の成熟と一致しており、投資家が恐怖やパニックによる衝動的な売りに走る傾向が少なくなっている。
– 2024-25年のビットコイン（BTC）価格予測を読む
一方で、流動性のほとんどがバイナンスのような少数の取引所に集中しているという事実は、それ自体が一連の困難をもたらしています。取引活動が活発になる時期には、流動性の問題が発生するリスクがあります。これは、ビットコインの重要な心理的レベルである 100,000 ドルに近づくにつれて、特に重要になります。
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2024-11-30 21:12