ビットコインETF需要の80％は個人投資家によるもの：バイナンス

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金融分野、特に暗号通貨の分野で長年の経験を持つベテラン研究者として、私はビットコイン上場投資信託（ETF）の最近の傾向が非常に興味深いと感じています。ビットコインETFのスポット需要における個人投資家の優位性は、一般大衆の間でデジタル資産への関心と理解が高まっている証拠です。

有名な仮想通貨取引所であるバイナンスが実施した最近の調査によると、個人投資家がビットコイン上場投資信託（ETF）への関心の大部分を占めているようだ。

10月25日に発表されたビットコイン上場投資信託（ETF）に関する最近の研究によると、バイナンスのアナリストらは、これらのファンド、特にスポットビットコインETFを扱うファンドで管理されている総資産の約80％が個人投資家によって保有されていることが判明した。 10月10日現在、所属機関はありません。

2024 年 1 月には、ビットコインに焦点を当てた上場投資信託 (ETF) が導入され、仮想通貨セクターにとって重要なマイルストーンとなりました。その後 10 か月間で、これらのファンドは投資家から合計 216 億ドルを集めました。

バイナンスのアナリストらは、1月のデビュー以来、スポット・ビットコインETFが管理する資産のかなりの部分、約633億ドルは、仮想通貨市場への新たな投資を表していない可能性があると観察した。

これらは強化された法的保護手段を提供するため、購入行動のかなりの部分は、デジタルウォレットや集中取引プラットフォームからファンドに資産を移す個人投資家に関連している可能性があるようです。

バイナンスは、スポットETFは二重の機能を果たしていると指摘した。スポットETFはアクセスのしやすさから新たな投資家を引きつけているほか、ブロックチェーンの直接保有やグレイスケールのビットコイン・トラストのような他の代替手段と比較して、ETFの構造化され複雑さの少ない性質を好む既存の投資家にもアピールしている。流動性が低く、手数料が高額になる傾向があります。

機関投資家からの需要は依然として拡大中

これらのファンドへの投資の大部分は個人投資家が占めているが、バイナンスのアナリストらは、機関投資家によるこうした投資への意欲が高まっていることを観察している。具体的には、投資コンサルタントとヘッジファンドが、最も急速に関心が高まっている 2 つのカテゴリーとして浮上しています。

それにもかかわらず、多くの組織はビットコインへの投資で大きな進歩を遂げておらず、これらの資金を使用する際には慎重なアプローチを維持している組織さえも少なくありません。

多くの大手伝統的金融機関がビットコインETF市場の急騰の中で機会を求めているにもかかわらず、米国の投資大手バンガードは依然としてビットコインETFの承認に著しく消極的である。

世界最大手の上場投資信託（ETF）プロバイダーの1つであるバンガードは、ビットコインや仮想通貨ベースのETFの導入を一貫して拒否してきた。 8月14日の最近の声明で、新CEOのサリム・ラムジ氏は暗号資産に対するこのスタンスを再確認し、現時点ではバンガードが暗号通貨ETFを立ち上げないことを確認した。

バイナンスのアナリストらは、この「保守的な戦略」は従来の金融機関が仮想通貨市場と関わる通常の方法を反映していると指摘した。

長期的にはエスタブリッシュメントが貿易量を増加させると予想されているにもかかわらず、おそらく市場の不安定な変動と世界的な流動性への疑念のせいで、過去1年間は大きな変化はなかった」と報告書は指摘し、これを暗示している。

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ここ数週間、ビットコインETFへの「異例の大規模な」流入が続いており、あるアナリストは短期的にビットコイン価格が下落する可能性があると警告している。  

10月11日から23日までに、ビットコインETFへの投資額は約28億8000万ドルに達した。ファーサイドのデータによると、10月22日の1日だけで約7,910万ドルの小規模な流出があったが、これはこの期間の総流入額のわずか2.7％に過ぎなかった。

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