- Core ScientificのCEOであるAdam Sullivan氏は、CoreWeave AIインフラストラクチャ取引を発表して以来、同社は一流プライベートエクイティ企業から資金調達や提携に関していくつかのアプローチを受けてきたと述べた。PE 企業は、AI 関連のコンピューティング能力を求めてデータセンター ビジネスを追い求めており、ビットコイン マイナーの既存のインフラストラクチャを魅力的な選択肢として検討しています。サリバン氏は、マイナーはCoreWeaveの最近の買収提案には注目していないが、鉱業部門全般でM&Aが加速すると予想していると述べた。
CoinDeskとの独占対談の中で、Core Scientific(CORZ)のCEOであるアダム・サリバン氏は、ビットコインマイニングと関連データセンターへの投資が個人にとってますます利益をもたらすと指摘した。
仮想通貨投資家として、私はプライベートエクイティ会社の間でデータセンター分野への投資に向かう傾向が高まっていることに気づきました。これらの企業の中には、この分野で以前の経験を持つ企業もあれば、新規参入の企業もあります。いずれにせよ、彼らは皆、ビットコインマイナーがもたらす潜在的な価値に惹かれています。
データセンターにとって現在大きな課題の 1 つは、100 メガワットを超える電力が利用可能で、敷地内に高圧変電所の変圧器がある場所を特定することです。サリバン氏によると、このようなサイトは入手が困難であり、偶然にも、これが過去 4 年間、ビットコイン マイニング事業を開始するための選択基準となってきたという。
半減期後の苦闘
現在、プライベート・エクイティ会社が鉱業セクターに注目している理由の1つは、最近のビットコイン半減期イベントによるものです。このビットコイン報酬の減少により、参加者にとってマイニングはさらに困難になり、一部のマイナーは代替手段を検討するようになりました。収益性の問題に直面しているいくつかの鉱山会社は、事業を売却するか、ハイパフォーマンス コンピューティングや人工知能のタスクに対応できるようにデータ センターを変革するなどの選択肢を検討しています。
仮想通貨マイニング業界を調査している研究者として、私はビットコインの半減期がプライベートエクイティ会社の関心を集めていることに気づきました。彼らはこのイベントを、小規模の鉱山会社を統合し、既存のインフラストラクチャを自社の運営に吸収するチャンスとみなしています。背景を説明すると、ハット 8 (HUT) とビットファーム (BITF) は、半減期以降、非常に好調なパフォーマンスを示した鉱山株の 1 つです。
いくつかのビットコインマイニング企業は現在、マイニング事業の構築において課題に直面しています。一方、プライベート・エクイティ会社は、マイニングからホスト型ビットコイン・クラウド・マイニング(HCP)への転換を検討することで、こうした苦境に立たされているマイナーから経済的利益を引き出す機会を模索しているとサリバン氏は指摘した。さまざまな場合において、これらの PE 会社は、経験の浅い採掘者に多大な援助を提供し、新しいパートナーシップを提案したり、将来の顧客に紹介したりすることができます。
プライベート・エクイティ会社(PEF)が鉱業セクターに新たな関心を示している理由の1つは、以前、鉱業の価値が投資目的に対してあまりにも予測不可能であると考えていたためである。しかし、Core Scientific の 12 年契約など、長期のハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) 取引が普及するにつれ、鉱業セクターは PEF にとってより安定性と収益性を提供できるようになりました。
存在の脅威?
プライベート・エクイティ・ビジネスは「売買」戦略に従います。つまり、事業や資産を買収し、ビジネスモデルに必要な改善や変革を加え、最終的には会社を売却して多額の利益を確保します。ビットコインマイナーに関するご質問に関しては、これはより大きな経済の中の 1 つの分野にすぎないことに留意することが重要です。ビットコインマイニング事業に対するプライベートエクイティ戦略の影響は、市場状況、特定のビジネスモデル、投資目的などのさまざまな要因によって異なります。プライベート・エクイティ活動のせいでビットコイン・マイナーの終焉が差し迫っているかどうかを確実に予測するには時期尚早だ。
サリバンによれば、答えはそれほど単純ではありません。
仮想通貨投資家として、私は今後の半減期が鉱業セクター内に大きな変化をもたらすと信じています。この変化は採掘業者間の競争の激化につながり、より費用対効果の高い採掘場の探索が促進されるでしょう。その結果、これらの低コストの拠点は、富裕層 (HNWI) やプライベート エクイティ (PE) 企業から大きな注目を集めることが予想されます。
採掘現場のデータセンターへの転換の可能性を研究している研究者として、私は重要な制限に遭遇しました。それは、すべての採掘現場をハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) 施設に転換できるわけではないということです。いくつかの要因により、一部のサイトがこの目的に適さなくなる可能性がありますが、その場合、これらの鉱山は、採掘業界で経済的に実行可能な限り操業を継続します。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。次のビットコインの半減期に到達する前に、マイナーはまず、今年発生した現在の半減期を通過する必要があります。鉱業セクター内の熾烈な競争によりマージンが圧迫されており、鉱業者間での買収や合併の議論が急増しています。
コア・サイエンティフィック社は、200MWの取引を締結した同日に、コアウィーブ社からの1株当たり5.75ドルの買収提案を拒否した。理由としては、入札が同社の価値を著しく過小評価していたことがあげられる。契約の現状に関して、サリバン氏は両社が現在、独立した拡張の可能性に集中していると述べた。一方、Core Scientific は新しい拠点を積極的に探し、将来の顧客との関わりを行っています。
サリバン氏は、来年中にはまだ多くの合併・買収(M&A)が行われるだろうとの考えを表明した。
同氏は、この業界の多数の中堅企業が、インフラストラクチャの制限により大企業に売却するか、自社施設の大部分をハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) システムに移行するという強い動機を持っている可能性があると指摘しました。
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2024-07-05 18:46