2025 年のトップ仮想通貨投資: ビットコイン、AI プロジェクト、トークン化された資産

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金融市場で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は数多くの投資トレンドの隆盛と衰退を目撃してきました。 2025 年、私は主にブロックチェーン エコシステムに焦点を当てており、現在の状況を徹底的に分析した後、私の洞察を以下に示します。

まず、ビットコインは引き続き主力の暗号通貨ですが、実際の動きはその先にあります。ブロックチェーンと人工知能 (AI) の交差点は、特に金融業務、オンチェーンデータ分析、収益化モデルなどの分野で計り知れない可能性を秘めています。しかし、AI に関しては自称うるさい私としては、これらのアルゴリズムを理解するほうが、『キャッツ』を繰り返し見るよりも早く頭が回転することを認めざるを得ません。

第二に、実世界資産 (RWA) トークン化セクターは指数関数的な成長を遂げる準備ができています。不動産や借金などの有形資産をトークン化することで、かつては非流動的で独占的だった投資への透明性、効率性、アクセスしやすさが向上します。私はこの傾向に興奮していますが、正直に言うと、お気に入りのコーヒー ショップで物理的なウォール ストリート ジャーナルをめくるスリルに代わるものではありません。

最後に、ポール・アトキンス氏がSEC委員長に任命されたおかげで、次期トランプ政権は仮想通貨業界にとって有益となる可能性がある。より有利な経済政策とイノベーションに好意的な SEC リーダーは、より広範な仮想通貨市場にとってさらなる好転の兆しを示しています。市場の動きを予測してきた私の実績を考慮すると、私はこれについて慎重ながらも楽観的です。私の Y2K 予測についてはブローカーに聞いてください。

結論として、2025 年はブロックチェーンと暗号通貨にとってエキサイティングな年になることが約束されています。いつものように、投資家は慎重かつ健全な懐疑心を持ってこれらの傾向に取り組む必要があります。そして、忘れてはいけないのは、2000年恐怖の最中に裏庭に埋められたタイムカプセルに入っている場合を除いて、失っても許容できる以上の投資を決してしないことです。

2024 年には、ビットコインが史上最高値の 10 万ドルに達し、人工知能を活用した暗号プロジェクトの出現や、トークン化された現実世界資産 (RWA) の導入など、暗号通貨の投資環境に大きな変化が見られました。

2025 年には、前向きな規制の変化と機関の注目の高まりにより、豊富な投資の可能性がもたらされそうです。

2025 年を見据えた投資家の利益のために、CryptoMoon はその分野の専門家に相談し、仮想通貨市場をうまく操縦する方法についての洞察を提供しました。

安全な策: ビットコイン

オリジナルの暗号通貨であるビットコイン (BTC) が暗号市場内で最も安全な投資の選択肢とみなされているのは驚くべきことではありません。これは主に、組み込まれた分散化、強力なセキュリティ対策、および機関投資家の間での受け入れの増加によるものです。

一貫した通貨構造と組み込まれた分散化により、ビットコインはインフレや通貨価値の下落（通貨価値の下落）から保護する手段としてますます認識されています。

ビットコインをインフレに対する保護策とみなす組織が増えており、米国のスポットビットコイン上場投資信託（ETF）のデビューがこの変化に重要な役割を果たしている。 CryptoMoonのレポートによると、2024年第2四半期末までに機関投資家がビットコインETF保有全体の27％を占めた。

2024 年を振り返ると、仮想通貨投資家として満足感を感じずにはいられません。その年、私のビットコイン投資は 110% という驚くべき投資収益率をもたらしました。これは、ほとんどの主要な資産クラスを上回る偉業でした。ブラックロックのデータによると、29%の成長を遂げた中国株や21.7%の上昇を記録した米国株と比較すると、ビットコインはまさに最高位に君臨した。このような瞬間こそ、暗号通貨のジェットコースターに乗る価値があるのです。

アナリストらは、ドナルド・トランプ次期大統領の仮想通貨推進政権の発足により、全体的な経済状況が改善され、仮想通貨に優しい規制が導入されると予想している。

ビットコインの半減期の 4 年間のパターンによると、2025 年の第 3 四半期頃にビットコインの価値が再び大幅に上昇すると予想されます。

マトリックスポートのレポートで示唆されているように、専門家の予測に基づくと、ビットコインは 2025 年までに最大 16 万ドルまで高騰する可能性があり、これは現在価値を 72% 以上上回る驚異的な上昇に相当します。

ブロックストリームの共同創設者でハッシュキャッシュの発明者であるアダム・バック氏によると、トランプ政権が戦略的なビットコイン準備金の設立を決定した場合、ビットコインの価値は最大100万ドルまで高騰する可能性があるという。

これを念頭に置き、投資家は2025年初め頃の市場調整の可能性に警戒し続ける必要がある。ビットコインと流動性指数との関係を考慮すると、1月に約11万ドルのピークに達し、その後、短期的に約7万ドルまで下落する可能性がある。

投機的投資: AI 暗号プロジェクト

ビットコインは仮想通貨の中で最も安全な選択肢と考えられているが、一部の投資家は人工知能ベースのデジタル通貨の新進分野など、より大きな成長が期待できるリスクの高いベンチャーを模索している。

ビットコイン価格が10万ドルを下回ったことを受けて、人工知能（AI）や仮想通貨プロジェクト、特にAIプラットフォームai16zや分散型取引プロトコルHyperliquidへの好奇心が高まっている。これは、Bitget Wallet の COO、Alvin Kan の観察に基づいています。

ai16z と Hyperliquid はどちらも「2025 年の成長に向けた準備が整っている」と Kan 氏は CryptoMoon に次のように語った。

「AI主導の投資、分散型AIエージェント、トークン化された資産などの新たな物語は、テクノロジー主導の変化を示唆していますが、リスクも伴います。」

16z Ventures は、人工知能エージェントの導入を目的とした、Pump.fun に似たプラットフォームの開発を計画している可能性があります。さらに、彼らは AI テクノロジーの基礎となるブロックチェーンとして 16z Ventures を確立するというアイデアについて熟考しています。

VanEck のデータが示すように、2024 年 6 月までの過去 5 週間で、ブロックチェーン上のこれらの AI エージェントは 870 万ドル相当の収益を上げており、その収益性の可能性が浮き彫りになっています。

業界は、2024 年 6 月 12 日にブロックチェーンベースの AI エージェントの数が 100 万人を超えました。

Brickkenの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）のエドウィン・マタ氏によると、ブロックチェーンネットワーク内のAIアルゴリズムには、データに基づいた選択肢を生み出し、業務を合理化し、分散型金融の領域での有効性を高める力があるという。この情報は CryptoMoon と共有されました。

「AIを活用して金融業務の最適化、オンチェーンデータの分析、または新しい収益化モデルの作成を行うプロジェクトは、今後注目を集める可能性が高い[…]分散型アイデンティティ、ゲーム、革新的なインフラストラクチャソリューションなどの新興分野は、市場のセンチメントに応じて循環的な成長を示す可能性がある。」

ブロックチェーンと AI の組み合わせは、うまく連携するため、革新的な技術コンセプトとみなされています。 AI は正確なデータに大きく依存しており、ブロックチェーンは AI システムで使用されるデータ ソースの信頼性と信頼性を検証できます。

ブロックチェーン インフラストラクチャの役割: RWA

この分野の専門家は、リアルワールドアセット（RWA）トークン化業界における機会の拡大を強調するようになってきています。

RWA トークン化は、永久的で変更不可能なブロックチェーン レコード上にデジタル トークンとして金融資産と物理資産を作成するプロセスを意味します。これにより、投資家がアクセスしやすくなり、これらの資産を取引する可能性が広がります。

RWA 業界は、2025 年の仮想通貨業界の次の重要な物語になるかもしれない、とブリッケンのマタ氏は書いています。

「現実世界の資産のトークン化は、不動産、負債、株式などの資産をデジタル化し、ブロックチェーン上で取引できるようにすることで、従来の市場を変革しています。この進化により、これまで流動性が低く、限られた対象者に限定されていた投資への透明性、効率性、アクセスしやすさが向上しました。」

2024年7月、ブラックロックのトークン化された財務ファンドは時価5億ドルを超え、この種のファンドとしては初めてこのベンチマークに達し、このセクターの影響力拡大を実証する大きな成果を上げた。

トレン・ファイナンスのレポートで詳述されているように、大手金融機関やコンサルタント会社の予測によると、2030年までに実物資産（RWA）セクターは50倍以上に大幅に拡大する可能性があると予想されています。

多くの企業は、実物資産およびウェルスマネジメント部門が潜在的に4兆ドルから30兆ドルの市場価値に成長する可能性があると予想しています。

このセクターの予想中央値である約 10 兆ドルに達した場合、これは現在の価値と比較して 54 倍を超える拡大を意味することになります。

トークン化は、従来の金融システム内に存在する非効率性に対処することに成功したため、より一般的になりつつあります。これらのトークン化された金融資産は、投資家に分割所有権、流動性の向上、24 時間の取引機会を通じて利便性の向上を提供します。

2025 年を見据えて

トランプ政権の誕生は仮想通貨セクターにとって有利になる可能性があると考えられており、重要な要因の1つは米国証券取引委員会（SEC）委員長にポール・アトキンス氏が任命されたことだ。

米国の経済政策の改善と、証券取引委員会（SEC）長官の支援強化により、アナリストの予想はより広範な仮想通貨市場で継続的に成長し、ビットコインの今後1年間の見通しを上回るものとなっている。

金融市場で20年以上の経験を持つ経験豊富な投資家として、私は数え切れないほどの市場サイクルとトレンドを目撃してきました。最近、私はアルトコイン、特にイーサ（ETH）についてますます楽観的になっています。 2025年までにETH価格サイクルの最高値は6,000ドルを超えるというVanEckの予測が私の興味をそそりました。この予測が現実になれば、ビットコインの利益のかなりの部分がETHのような小規模な仮想通貨に引き込まれる可能性がある。この傾向は、多様化を重視し、進化し続けるデジタル資産環境における新たな機会を活用するという私の個人的な投資哲学と一致しています。

2025-01-01 16:46