かなり長い間仮想通貨の世界に関わってきた者として、この最近のビットコイン価格の高騰は本当に爽快だと言わざるを得ません。暗号通貨市場全体が燃えているかに見えた2017年の日々を思い出します。しかし、当時とは異なり、私はこのような突然の価格高騰に対して少し慎重になり、懐疑的になっています。
今週は、ビットコイン（BTC）が週末に価格が急騰し、82,000ドルに近づき、新たな高値に達したことから始まりました。
- ビットコイントレーダーらは、リトレースメントが恐ろしい規模に達する可能性があるとの懸念にもかかわらず、ビットコイン価格の上昇は続くとみている。
- 米国大統領選挙の熱狂が進行中のインフレの物語に取って代わられる中、マクロ経済データの発表は引き続き大量かつ迅速に行われます。
- 数カ月間の不満を経て、ビットコイントレーダーはついにBTC/USDが金に追いつき始めている。
- BTC 価格の上昇は目覚ましいかもしれませんが、割合で言えば、2024 年 11 月が過去の平均上昇に匹敵するまでには、まだ長い道のりがあります。
- 主流への関心は高まっているが、ビットコインの過去半減期と同様、史上最高値を更新しても量販店への流入への水門はまだ開いていない。
ビットコイントレーダーは将来のBTC価格動向について意見が分かれる
ビットコインが82,000ドルに近づき、市場価値を決定するプロセス（価格発見）が本格化し、勢いよく週が始まります。
CryptoMoon Markets ProとTradingViewのデータによると、ビットコイン価格は週間取引期間終了後、Bitstampで新たな最高値となる81,888ドルに達した。
週末の一連の大幅な上昇を受けて、ビットコイン価格は8万ドルを超え、史上最高値に達した。
仮想通貨投資家として、市場調整の可能性がささやかれる中でも、私は根底にある楽観主義に支えられていると感じています。トレーダー仲間の全体的な雰囲気は依然として強気の見通しを支持しているようだ。
人気トレーダーSkew氏の最近の投稿によると、81,500ドルの価格帯付近では依然として活発な売りが観察されている。一方、代替仮想通貨は現時点であまり購入の勢いを見せていない。
スキュー氏は、欧州と米国でTradFi取引週間が始まることで強気派の思惑がさらに広がり、「時間外」の週末の最高値への上昇が裏付けられる可能性があると示唆した。
同氏は、取引所の注文簿の流動性に関して、入札額は再び上昇しているものの、過去の上昇傾向に見られた取引量や強さを失っているようだと指摘した。
「おそらくEU/米国の営業時間内にとぐろを巻くだろう。」
長期的な観点から見ると、さらなる大幅な成長が期待できます。投資家らは、ビットコインの対米ドル価格が最近7カ月間安定しているのは、ビットコインが過去最高値を記録した3月以降に続いていると指摘している。
経験豊富なトレーダーのピーター・ブラント氏によると、ビットコインは人々に2024年3月から10月までの期間にブレイクを購入する機会を提供するという。
「BTCは『値上げ』を決めたら、決して過去を振り返ることはありません。」
ブラント氏は、ビットコインの価値が今年末までに12万5000ドルに達する可能性があると予測している。同氏は以前、この価格には2025年の第3四半期まで到達しない可能性があり、その時点で13万ドルまで上昇する可能性があると示唆していた。
週の終値では、ビットコインが現在の価格急騰の「爆発的な成長段階」または「長期にわたる上昇トレンド」に移行するための条件が整った。
CPI週間は米国選挙の熱狂に引き継がれる
米連邦準備理事会（FRB）が予想される金融政策に微妙な変更を導入する可能性があるため、今後数日間に大量の米国経済指標が発表され、リスク資産への投資家は警戒を続ける可能性がある。
重要な出来事には、インフレ率を測定するために不可欠な指標である10月の消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）の発表が含まれます。
現在、FRBは米国のインフレ対策に関して矛盾する指標に対処しており、雇用市場の低迷を受けて最近金利を0.25％引き下げた。
11月14日には、失業保険申請件数、生産者物価指数（PPI）、経済全般の観点に関するパウエル連邦準備制度理事会議長の講演に関する追加情報が発表される予定だ。
コベイシレターは、混雑が予想される一週間中、金融市場は企業収益、次期選挙の結果、連邦準備制度理事会の評価を継続すると予測している。
CMEグループのフェドウォッチツールの最新情報によると、12月18日に予定されている連邦準備理事会（FRB）会合では0.25％の下落となるようだ。
研究者として、私はこれを次のように表現したいと思います。「私の観察によると、現在、投資家の信頼とリスクを取る意欲は、歴史的な標準と比較して非常に高いことがわかります。
「2025年に向けて、経済が減速し、財政政策が不透明であることは明らかだ。」
さらに、先週S&P500指数が6,000ポイントという自身の過去最高値を更新したにもかかわらず、そのような好調なパフォーマンスは「決して持続可能ではない」と付け加え、年初来の上昇率が50％近くなると指摘した。
ビットコインがゴールド競争を復活させる
経験豊富な仮想通貨市場のベテランは、ビットコインが株式（株式）ではなく金のパフォーマンスに匹敵するよう努めていることに注目している。
金の価格（XAU/USDで代表）はビットコインに先んじて上昇し始めましたが、ビットコインの価格（BTC/USD）は3月から過去最高値を下回ったままでした。
11月11日、カプリオール・インベストメンツ（クオンツ型ビットコインおよびデジタル資産ファンド）の創設者チャールズ・エドワーズ氏は、強気派が急速に均衡を回復していることを観察した。これは、市場で強気の感情が再び強まりつつあることに同氏が気づいたことを意味する。
“さぁ行こう。このチャートを数回共有しました – ビットコインは金に数か月遅れています」と彼はフォロワーに語った。
「ブレイクアウトが起きたら、急速な価格改定が予想される。」
ビットコインの機関投資における重要な節目と市場価格の急騰が重なったため、期待が高まっています。先週、ブラックロックのスポットビットコイン上場投資信託（ETF）への投資額は、金ETFへの投資額を上回った。
コメンテーターが指摘したように、金ETFは約20年長く市場に出回っています。
先週、金融会社QCPキャピタルは、ビットコインETF投資の蓄積とビットコイン市場自体の価格動向が、雪だるまが坂を転がり落ちるような連鎖反応を引き起こす可能性があるというアイデアを提案した。
ビットコインに対してこの楽観的なスタンスを維持すると、自己強化サイクルが生じる可能性があります。価格上昇によりETFへの投資が増加すると、BTCの価値がさらに上昇する可能性があります。市場のボラティリティが低下するにつれて、この成長により、より多くの個人投資家や体系的な資金が引き寄せられる可能性があります。
11月はいつもと同じですか？
2024 年 11 月のビットコインの月初来のパフォーマンスは約 16% であり、異常なことではありません。
ビットコイン（BTC/USD）は同月を通じて一貫して最高値を更新してきたが、2021年11月を前月と比較して特別なものにするためには、さらに多くの成果を達成する必要がある。
監視システム CoinGlass から収集された情報は、状況をより明確に理解するのに役立ちます。たとえば、前の半減期である 2020 年 11 月にはビットコインの価値が約 43% 上昇しました。
2017年、ビットコインは11月にピークに達し、その月は53％上昇しました。逆に、2013年は約450％という驚異的なリターンを記録しています。それ以来、11月のビットコインの最悪のパフォーマンスは2018年に記録され、37％近くの大幅な下落を経験しました。
これらの大きな違いにより、11 月の通常の上昇率は約 43% になります。このため、楽観的な投資家は月末までにさらなる成長を期待している。
有名なトレーダーMikybull Cryptoのフィボナッチ・リトレースメント・レベルを用いた分析によると、ビットコイン（BTC）の次の重要なレベルは、下落と値固め期間を迎える前の約9万3000ドルになる可能性がある。この潜在的な下落と統合の後、BTCは第5波を完了するために121,000ドルに達する可能性があると彼は予測しています。
さまざまなアナリストが、ビットコインが 2025 年までに数十万の価格に達すると頻繁に予測しており、この重要なマイルストーンが早ければ同年の第 1 四半期に起こる可能性があると示唆する人もいます。 CryptoMoon のレポートによると、これはこの歴史的出来事に関して最も一般的に提案されているタイムラインの 1 つです。
仮想通貨教育者のカラン・シン・アローラ氏は、年末までに10万ドルは「避けられない」ものだと述べた。
「10万ドルのBTCは2万ドルも離れていない」とトレーダー仲間のジョニー氏は述べた。
「私たちがここまで来たのは、ちょっとクレイジーです。」
主流のムードが2020年のBTC価格ブレイクアウトを反映
機関投資家を超えて一般消費者の間でビットコインに対する広範な熱意が広がっていることについては、依然として関心が著しく欠けているようだ。
Google トレンドの最近のデータによると、2020 年と同様に、ビットコインの価格変動に対する消費者の関心が高まり始めているようです。
「最近急上昇しているが、まだ初期段階にある」と人気分析アカウント Bitcoindata21 が X で要約しました。
「比較のために、2020年12月（2万ドルを超える価格発見）は35で終了したため、非常に似ています。」
以前、CryptoMoonは、一般大衆の関与に基づいてビットコインの強気市場のピークを特定するためのさまざまな指標について議論しました。現在までのところ、典型的な「ブローオフトップ」の特徴を示したものはありません。
Apple の AppStore では、Coinbase の取引アプリの人気は依然としてトップランクのアプリに比べてかなり低いです。
現在、ロビンフッドと同様の上昇傾向が見られます。この勢いが続くかどうか見てみましょう。 Bitcoindata21 によると、このアプリは 2017 年 12 月、2021 年 4 月、2021 年 11 月にトップの座を獲得しました。
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