市場のトレンドやパターンを解読する能力に長けた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は Ki Young Ju 氏の分析が洞察力に富んでいると同時に憂慮すべきものであると感じています。現在のビットコインとステーブルコインの為替準備比率は、成長の可能性を示している一方で、価格高騰を停滞させる可能性がある供給の不均衡も浮き彫りにしている。
現在、ビットコイン（BTC）は7万ドル付近で安定しており、どのような要因が市場を上昇させる可能性があるかについて投資家や専門家の間で議論が巻き起こっている。 CryptoQuantのCEOであるKi Young Ju氏は、ステーブルコインの供給が増加しているにもかかわらず、この流入だけでは相当な購入流動性を生み出し、ビットコイン価格を大幅に押し上げるほどの量ではないという洞察を提供した。
より簡単に言うと、CryptoQuantの作成者は、取引プラットフォーム上のビットコインの準備金とステーブルコインの準備金を比較するためのツールである、ビットコイン対ステーブルコインの取引準備金比率を共有しました。この比率は、これらの取引所に保管されているビットコインの数がステーブルコインの約 6 倍であることを示唆しています。
ジュ氏の調査結果によれば、ステーブルコインの準備金の価値は、2021年9月時点で約300億ドルに達した。現在、すべてのステーブルコインの時価総額の合計は約1,660億ドルである。興味深いことに、これらのステーブルコインのうち、取引のために取引所に保管されているのはわずか 21% であり、ステーブルコインの総供給量の半分以上が取引所に保管されていた 2021 年と比較すると、これは大幅に減少しています。
現在の市場サイクルにおいて、CryptoQuant の CEO は、ステーブルコインの供給は拡大しているものの、これらのデジタル資産は主に取引以外の機能に利用されていると主張しています。
価値の保存としてのステーブルコイン
Ki Young Ju 氏は、ステーブルコインが価値を保存したり送金を容易にしたりする手段としてますます利用される傾向が高まっていることを観察しました。チェイナリシスの報告によると、2022年から2023年にかけてベネズエラ、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、メキシコなどの国に送金された送金総額の半分以上が、価値の保管方法としてステーブルコインを使用して行われたと推定されている。
この傾向は、国内総生産（GDP）と比較した場合、ステーブルコイン購入の最大シェアを占める人口としてチェイナリシスが特定したトルコを含め、インフレ率が高いすべての法域に当てはまります。
ETFフローとCoinbaseのUSD流動性が重要となる
簡単に言えば、デジタル資産ETFからの流動性とCoinbaseからの米ドル流動性の利用可能性が、今後数か月間市場の安定を支える上で重要な役割を果たすだろうとJu氏は考えています。
WonderFi CEO の Dean Skurka 氏も最近同様の発言をし、ETF の強力な流入はビットコインに対する機関投資家の確実かつ持続的な関心を示していると指摘しました。
アナリストとして、私は、米国とカナダ内のマクロ経済的要素と組み合わせた強固な制度的関心が、希少な分散型資産の価値を押し上げる重要な原動力として機能すると確信しています。
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2024-11-03 06:28