中央銀行が記録的な水準で金を購入、市場の暴落は来るのか？

世界の金融市場で数十年の経験を持つベテラン研究者として、私は中央銀行が金準備を積み上げる現在の傾向が非常に興味深いと感じています。これらの機関による今年の記録的な金の純購入額は、混乱期の安全な避難所としての金の永続的な魅力をはっきりと思い出させます。

世界的な経済混乱のさなか、中央銀行は2024年の今年、金準備を大幅に積み増しており、過去最高に達している。有名なマクロ報道機関Kobeissi Letterが9月2日月曜日に掲載した最近の記事によると、世界の中央銀行による純金取得量は2024年上半期に483トンという驚異的な量に急増した。

この数字は、昨年2023年上半期に記録された前回の記録である460トンを5%上回っている。今年第2四半期に中央銀行は183トンという驚異的な金を蓄積し、前年比6%増加した。。

新しいレポート: 2024 年の最初の 6 か月間で、世界の中央銀行は記録的な 483 トンの金を購入し、これまでの購入額としては最高額を記録しました。
これは、2023 年上半期に記録されたこれまでの記録である 460 トンより 5% 多いです。
2024 年第 2 四半期、中央銀行は 6% に相当する 183 トンの金を購入しました…
—Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2024 年 9 月 1 日

世界中の中央銀行の中で、ポーランド国立銀行、トルコ中央銀行、インド準備銀行は積極的に金の購入を行っており、現在、準備金として最も多くの金を保有している銀行の一つです。最近、ポーランド国立銀行のアダム・グラピンスキー頭取は、国の総準備金のうち金の割合を20％に引き上げることを目指して金の取得を続けると宣言した。

あるいは、この金の蓄積は、戦略的な脱ドル化に向けた動きである可能性があります。トゥールー・キャピタル・マネジメントの創設者スペンサー・ハキミアン氏が述べたように、中国、インド、ロシア、サウジアラビアなどの国々は、もはや西側の準備資産を保有することに自信を持っていない。同氏は、金が唯一の公平で安定した準備資産として際立っているという事実を強調した。

BRICSは金を裏付けとしたステーブルコインの開発に取り組んでいる

BRICS諸国のグループは現在、金を裏付けとしていると噂されるステーブルコインを開発中である。 BRICSの初期加盟国に加えて、イラン、エジプト、エチオピア、アラブ首長国連邦などの国々もこの事業に関心を表明している。より多くの当事者が参加するにつれて、この資産への欲求が高まる可能性があります。注目すべきことに、起業家のキム・ドットコムは米ドルの崩壊の可能性を予見している。

「BRICS が金を裏付けとしたステーブルコインを発行すれば、米ドルの取引が大幅に減少し、中央銀行がドルを放棄する可能性があります。これにより、米国の紙幣印刷慣行が持続不可能であることが露呈する可能性があります。2030 年までに、世界の GDP の約 14% が米国経済から他国に移る可能性があり、これは米国にとって、過去の帝国の崩壊に匹敵する、急速かつ前例のない経済衰退となる可能性があります。」

前例のない増加により、黄金の色合いで知られる金は記録的な上昇を記録し、2024 年の初めから現在までに約 23% 増加しました。それにもかかわらず、ビットコインは金を大幅に上回り、同じ期間中に37％という驚異的な急騰を見せました。

2024 年も 8 月を迎えましたが、この年のビットコインの成長はすべて 1 月と 2 月に起こったことは注目に値します。 2月が終わって以来、11本のビットコイン上場投資信託（ETF）が導入されたにもかかわらず、ビットコインは8％下落した。対照的に、過去6か月間で金の価格は23％上昇しました。これらの資産の傾向は変化しているようです。
— Peter Schiff (@PeterSchiff) 2024 年 9 月 1 日

不安定な世界金融情勢とは対照的に、過去3カ月間のビットコインのパフォーマンスは、緩やかな上昇を続けている金に比べて相対的に低迷している。

2024-09-02 15:53