2024年、イーサは他の仮想通貨に後れを取ったが、現在はビットコインの前例のない上昇による急騰に追いつき、12月には4,000ドルに達した。しかし、その価格は依然として過去最高値の4,900ドルを下回っています。
2024 年には、ビットコインの 113% という驚異的な上昇と比較して、イーサは約 53% の上昇を経験しました。しかし、イーサの最近の上昇傾向は、潜在的な成長を示唆しています。米国の選挙結果を受けて、イーサリアムは39％急騰し、ビットコインの35％上昇を上回り、ドナルド・トランプ次期大統領が期待する仮想通貨推進政策に対する市場の楽観的な見方に後押しされ、反発の可能性を示唆している。
明るい見通しへの重要な要因は、ステーキングのための強力なメカニズム、一貫した取引手数料、特に上場投資信託（ETF）を介した機関投資家の関与の増加です。
イーサ先物
2021年は低迷した動きで始まったが、年半ばにイーサスポットETFの取引が開始され、年末までに市場のボラティリティが再燃したため、リスク軽減のためCMEイーサ先物が人気となった。 2024 年には、総額 2,560 億ドル相当に相当する約 1,200 万件の契約が、イーサ先物とマイクロ イーサ先物の間で交換されました。暗号通貨市場が米国の選挙結果に反応し、前向きな見通しを示唆したため、2024年第4四半期には総量の約39％が取引されました。
商品先物取引委員会によって25以上のイーサ契約を保有していると特定された主要な企業は、12月中に一貫して週間最高値を更新しました。これは、規制されたソリューションを使用して、イーサに関連する潜在的なリスクに対処する管理された方法に対する投資家の熱意が急増していることを示唆しています。
イーサとビットコインの比率
イーサ（ETH）とビットコイン（BTC）のパフォーマンスを比較する比率（1つのイーサを購入するのに必要なビットコインの量を示す）は、11月20日の発売以来最低となる0.032857となった。規制条件の改善と制度的導入の拡大を目の当たりにする中で、これが底になる可能性があり、ETHの潜在的な上昇勢いを示唆しています。
イーサ反発の背後にあるもの
1.イーサETF はビットコインETF を上回るパフォーマンス
2021年7月の発売以来、米国上場イーサリアムETFは合計で約5億7,700万ドルの純投資を集めており、より広範なETF市場と比較して大きな成功を収めていることを示しています。興味深いことに、11月25日から11月29日までの期間中、イーサリアムETFは毎日の流入額でビットコインETFを上回り、純流入額は4億6,700万ドルという印象的でした。この急増には、1 日で 4 億 2,800 万ドルという巨額の流入が含まれており、投資家の選好がイーサリアムにシフトしていることを示しています。
ビットコインとイーサの両方のETFが承認されるという点に到達したことは、主流の金融におけるデジタル通貨の受け入れにとって重要な前進を示しています。より多くの規制当局の承認が得られるにつれて、特に資産運用会社がETF内にイーサリアムステーキング報酬を含めることができる場合、機関投資家の関心はさらに高まる可能性があります。
2.オルトシーズン
イーサリアムがビットコインと歩調を合わせられない状況が数カ月続いた後、トレーダーはETH/BTC比率の低下を投資のチャンスとみなすかもしれない。これは、段階的ではあるが、ビットコインからイーサリアムやその他の代替暗号通貨への移行の可能性を示唆している可能性があります。
一般的に、ビットコインは市場の急騰時に最初に主導権を握り、その後イーサリアムや他の代替コインが追随する間に落ち着きます。このパターンはこの特定のサイクルでも観察されており、ビットコインの支配力は10月の61.7%から11月の57.4%、そして12月にはさらに56.5%に減少しました。この減少は、代替コインが「オルタナティブシーズン」として知られる潜在的な急増に備えている可能性があることを示している可能性があります。
3.ステーキング利回り
暗号通貨投資家として、私はイーサの保有利益を最大化する方法を常に探しています。効果的な戦略の 1 つは、ネットワーク内でコインをステーキングまたはロックすることです。これにより、ネットワークが安全になるだけでなく、追加の収益も得られます。現在、イーサの総供給量の約 28% がステーキング契約に固定されており、年間報酬率は平均約 3% です。新政権の発足と連邦準備理事会の利下げの可能性を巡る憶測、進行中のブロックチェーンのアップグレードにより、ETHのステーキング利回りが上昇する可能性があります。
4. DeFi、スマートコントラクト、DAPPS、NFT
イーサリアムの価値は単なるデジタルマネーにとどまりません。分散型金融（DeFi）アプリ（dApps）、スマートコントラクト、独自のデジタル資産用の非代替トークン（NFT）、およびWeb3アプリケーションを作成するための主要なプラットフォームとして際立っているからです。
最近では、イーサリアム ネットワーク上に構築された分散型金融 (DeFi) プロジェクト内のトータル バリュー ロック (TVL) と呼ばれる合計価値が大幅に増加しています。 DefiLlama の最新アップデートによると、この数字は現在約 694 億ドルとなっています。このエスカレーションは、金融イノベーションのハブとしてのイーサリアムに対する信頼と信頼が高まっていることを示しています。
5.イーサのアップグレード
3 月 24 日、Dencun アップグレードがイーサリアムに実装され、レイヤー 2 ソリューションのトランザクション手数料が引き下げられ、レイヤー 1 内で処理できる 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS) が増加しました。レイヤ 2 テクノロジーの使用。さらに、イーサリアム改善提案（EIP）の数によると、2025 年第 1 四半期に予定されている Pectra のアップグレードは、イーサリアムのこれまでで最大のフォークの 1 つです。その目標は、プロトコルの効率を高め、ユーザー エクスペリエンスを向上させ、データ容量を拡張し、将来のスケーラビリティ向上への道を開くことです。
結論
誰もがトランプ政権の影響がどのようなものになるのか、そしてそれが仮想通貨市場全体にどのような影響を与えるのかを楽しみにしています。イーサ上場投資信託（ETF）に対する機関投資家の関心の高まりは、これまでビットコインに重点を置いていた機関投資ポートフォリオの拡大を示している可能性があります。 2025年には、ステーキング報酬の可能性と、DeFiおよびNFTの開発におけるイーサの重要な役割により、イーサの需要がさらに高まる可能性があります。
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2025-01-07 18:30