市場の動向に鋭い目とチャンスを見つけるコツを備えた、経験豊富な仮想通貨投資家として、私は往年のカリフォルニアのゴールドラッシュを反映した現在進行中のミームコイン取引の熱狂に興味をそそられています。目まぐるしい高値と安値は、私が安定した手と平静を持って不安定な波を乗り切ることを学んだ株式市場の初期の頃を思い出させます。
現在の仮想通貨の高騰の熱の中で、私は爽快な高値と神経をすり減らすような安値の両方を提供するミームコイン取引マニアに夢中になっています。しかし、本当に利益を得ているのはトレーダーではなく、むしろ必要なツールの供給者、つまり暗号インフラを提供するピックアンドショベルの売り手であるようだ。
ミームコインの人気の高まりは、Solanaベースの分散型アプリケーション（DApps）、特に自動マーケットメーカーであるRaydiumの収入の前例のない増加につながり、最近24時間で1,100万ドルという驚異的な取引手数料を集めました。
過去数週間で、Solana のオンチェーン アクティビティが大幅に増加しました。この急増により分散型取引所（DEX）の1日の取引高は劇的に増加し、ブロックワークスが提供したデータに基づくと、取引高は約16億ドルからピークの約100億ドルまで上昇した。
現在のような過去の仮想通貨市場ブームは、カリフォルニアのゴールドラッシュ (1848 ～ 1855 年) によく喩えられるのと同じように、このイベントは建設中に金が発見されたことで始まり、鉱山労働者が大規模な都市に殺到し、大量の人々が流入しました。彼らの財産を求めて地域。
1853 年までに、約 25 万人のゴールドラッシュ入植者がこの地域に集まり、金の生産量は劇的に急増しました。しかし、富の大部分はこれらの鉱山労働者によってポケットに入れられたのではなく、むしろ彼らに必需品を供給した実業家によって手に入れられたことは一般的に理解されています。
本質的には、金を探している採掘者ではなく、金持ちになる道具（つるはしやシャベル）を提供している人たちなのです。
暗号通貨の分野では、マイニング機器や必須サービスを提供するベンダーはインフラストラクチャのプロバイダーに例えることができます。これらのインフラストラクチャ プロバイダーには、取引プラットフォーム、ブロックチェーン ネットワーク、デジタル ウォレット プロバイダー、支払いシステム、さまざまな分散型アプリケーションなど、さまざまなエンティティが含まれます。
Bitget仮想通貨取引所の最高経営責任者（CEO）であるグレイシー・チェン氏は、CryptoMoonとの会話の中で、「ツールと消耗品」の比較は、仮想通貨とエコシステム全体が効率的に動作するために必要な重要な基盤を象徴しているため、仮想通貨の領域内でも引き続き適用できると断言した。
カリフォルニアのゴールドラッシュで多くの探鉱者が金持ちになり、他の者が経済的損失を被ったのと同様に、チェン氏は2017年から2018年にかけての新規コイン公開（ICO）の急増について言及した。この期間は最終的に多くの投資家に損失を残す結果となったが、これらの ICO の創設者たちは多額の利益を享受し、その利益をランボルギーニや豪華な別荘などの高級品に費やすことが多かった。
バイナンスの代表者はCryptoMoonに対し、「ピックとシャベル」の例えは仮想通貨市場の複雑な動きを完全に正確に表現しているわけではないが、重要なインフラストラクチャとサービスを提供する事業体を効果的に説明していると語った。例としては、ステーブルコイン発行者、ブロックチェーン ネットワーク、採掘会社、ETF プロバイダー、およびこのカテゴリのその他の企業が含まれます。
仮想通貨ゴールドラッシュの恩恵を受ける
表示されたグラフから、Solana ネットワーク上で動作する分散型取引所が大きな利点を享受していることは明らかです。これは取引量の増加によるもので、主にミームコイン取引への強い関心によって徴収される手数料が急増しています。
dYdX財団の戦略副社長の地位にあるデビッド・ゴーゲル氏は、取引活動の急増が手数料収入の増加につながるため、過去には市場の上昇局面（強気相場）で取引所が大幅に値上がりするのが一般的だったとCryptoMoonに語った。取引量で。
ゴーゲル氏は、これらの新しい傾向は、特に現在の市場段階では持続すると指摘しました。特に、Phantom などの革新的な非保管型ウォレットは、モバイル アプリケーションを通じて大きな注目を集めています。この成功は、活発な取引環境に難なく溶け込む能力に由来しています。
イーサリアムとソラナをリンクする画期的なレイヤー2ネットワークであるエクリプスの責任者であるビジェイ・チェッティ氏は、ステーブルコインゲートウェイや資産発行などのサービスを利用して暗号通貨分野で活動するサークルやテザーなどの事業体は、ステーブルコインの拡大からメリットを得られると述べた。を提供し、ユーザーのアクセスポイントとして機能します。
チェティ氏は、Pump.funのようなトークンやミームコインのローンチプラットフォームが好調に推移していると述べた。さらに、スワッピング活動を効率化するJupiterやSolana MEV（最大抽出可能価値）などのサービスや、Jitoなどのリキッドステーキングプラットフォームも「相当額の取引手数料」を徴収しているという。
Dune Analytics データによると、有名なトークン起動プラットフォームである Pump.fun での毎日の取引量がここ数週間で大幅に増加したことは明らかです。この人気の急上昇により、ホストしていた露骨なコンテンツに対する批判により、ライブ ストリーミング機能が一時的に無効になることさえありました。
仮想通貨取引所CEX.IOの有力アナリストであるイリア・オティチェンコ氏は、CryptoMoonとのインタビューで、オラクルやソフトウェア開発キットなどのインフラを提供する企業には繁栄する大きな潜在力があると述べた。しかし、同氏はまた、各市場サイクルが金と同様の新しい形の「価値ある商品」をもたらすとも指摘した。
2021年にオティチェンコ氏が報告したように、分散型金融に結び付けられた価値全体の約71％は主に分散型取引所や融資プラットフォーム内で見つかった。しかし、現在の段階では、この分布は大きく変化しており、「リキッドステーキングとリステーキング」が合計値に大きく寄与するようになりました。
しかし、バイナンスの代表者は、その「独特の市場力学」を考慮すると、仮想通貨市場参加者も利益を得る可能性があると指摘した。彼らはさらに次のように説明しました。
「ゴールドラッシュでは、鉱山労働者は限られた予測可能性と戦略的先見性を持って金を追求しました。暗号通貨市場では、トレーダー、投機家、投資家を含む参加者が高度なツール、データ、戦略にアクセスできるため、より多くの情報に基づいて計算された意思決定が可能になります。」
その結果、エコシステムの拡大にはインフラプロバイダーが不可欠であるものの、仮想通貨市場で勝利を収めるのはトレーダー、投機家、ベンチャーキャピタリストなどのグループである可能性があると彼らは指摘した。
デジタル資産の複雑さを研究する研究者として、私は先進テクノロジーに習熟すれば、この分野で収益性の高い機会が開かれるということに心から同意します。それは、これらのテクノロジーの開発者や提供者に限定されるものではなく、それらを巧みに利用する人々にも及びます。
現在の仮想通貨強気相場は持続可能でしょうか?
より簡単に言うと、最近の仮想通貨市場の急騰はトレーダーとサービス提供者の両方にメリットをもたらす可能性があるが、専門家によると、この上昇傾向（強気相場）がいつまで続くかは不透明だという。
CEX.IOのオティチェンコ氏によると、最近の高騰は長くは続かないようだが、ソラナの取引手数料に新たな基準を設ける可能性があるという。同氏は、2024年3月にソラナの1日あたりの料金が20万～40万ドルから200万～300万ドルに跳ね上がり、その後100万～200万ドルの間で横ばいになったと指摘した。
バイナンスの代表者は、この興奮はユーザーのインタラクションとアクションの増加を示唆しているが、この勢いが持続できるかどうかはまだ分からないと述べた。手数料の頻繁な値上げは定期的に発生する傾向があり、多くの場合、より広範な市場動向や個別のイベントに関連しています。
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長期的な見通しは、「市場の物語とユーザーの行動がどのように進化するか」に依存します。彼らはこう付け加えた。
「このような手数料水準とその根底にある需要を持続可能にするには、Solana はユースケースを多様化し、より幅広い仮想通貨サブセクターにわたって一貫したユーザーエンゲージメントを育成することで、集中的な DApp 活動への依存を減らす必要があるかもしれません。」
彼らは、これには、長期的な有用性と関与を促進できるゲーム、分散型金融、その他の急速に成長しているセクターへの参入が含まれる可能性があると判断しました。市場の進化に伴い、ビジネスモデルが変化する可能性があり、手数料が過度に高くなった場合には、柔軟な料金体系が導入される可能性があります。
研究者として、私は現在のブロックチェーン インフラストラクチャに大きな負担がかかっていることを観察しています。これは厳格なストレス テストを思い出させる状況です。高騰する取引手数料を軽減し、スループットを向上させるという差し迫ったニーズが再びクローズアップされています。
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2024-12-05 20:11