金融市場で20年以上の経験を持つベテラン研究者として、私は最新のグレースケールレポートに興味深いものを感じています。 2025 年第 1 四半期のトップ 20 リストに 6 つの新しいアルトコインが追加されたことは、暗号通貨セクターの状況が進化し続けていることの証です。
Hyperliquid (HYPE) や Ethena (ENA) などのリストされたプロジェクトは、分散型取引所、ステーブルコイン、AI、DeFi などの分野におけるイノベーションと可能性を示しています。ブロックチェーンテクノロジーがいかに従来の金融を破壊し続け、新たな成長の機会を生み出し続けているかを目の当たりにするのは興味深いことです。
ただし、仮想通貨への投資には固有のリスクが伴い、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではないことを覚えておくことが重要です。私がいつも言っているように、「暗号通貨における唯一の確実性は不確実性です。」
もっと軽い話では、分散型取引所（HYPE）が時価総額で最大の仮想通貨リストで19位にランクインしたという皮肉を思わずにはいられない。結局のところ、本当に分散化されたらナンバーワンではないでしょうか？しかし、悲しいことに、今のところ私たちはまだ集中型取引所の領域にいます。
最近のリリースで、Grayscale Investments は、ポートフォリオの上位 20 の仮想通貨を特集した 2025 年第 1 四半期四半期レポートを公開しました。四半期ごとに、グレースケール リサーチ チームは、FTSE/グレースケール暗号セクターのインデックス コレクションの調整に役立てるため、多数のデジタル資産を調査および評価しています。
研究概要によると、私たちの戦略はネットワークの拡大、差し迫ったトリガー、基本原則の耐久性、トークン価値の評価、トークン供給のインフレ、潜在的な予期せぬリスクなどのさまざまな側面を考慮しています。最近トップ 20 に入ったエントリーは、グレースケールが今後の期間に大きな影響を与えると予想している 3 つの主要な市場トレンド、つまり米国選挙と関連する規制変更、分散型人工知能の急速な進歩、および Solana システムの成長の影響を受けています。
最新のレポートでは、2025 年第 1 四半期のトップ 20 リストに、ビットコイン、イーサリアム、Solana、Chainlink、Uniswap、SushiSwap、Aave、Bittensor、Optimism、Lido DAO、Helium、Arweave、Akash を含む 6 つの新しい暗号通貨が追加されました。ネットワーク。このレポートは、これらの新たな追加のそれぞれが、前述のテーマの 1 つ以上と重要な関係を共有していることを強調しています。
2025 年第 1 四半期のベスト (新規) 暗号資産
ハイパーリキッド (HYPE): これは主にオンチェーンの金融アプリケーション向けに設計されたレイヤー 1 ブロックチェーンで、主なサービスは無期限先物契約の分散型取引所 (DEX) です。このプラットフォームは完全にオンチェーンのオーダーブックに基づいており、分散型環境での高度なデリバティブ取引への関心の高まりに応えることを目的としています。最近、HYPE は前例のない急成長を遂げ、現在、時価総額でトップ仮想通貨の中で 19 位にランクされています。
ここ数年、暗号通貨市場を注意深く観察してきた者として、Ethena による USDe ステーブルコインの導入は私の注意を引いたと言わざるを得ません。私はビットコインとイーサに長年投資しているので、これら 2 つの主要な資産に裏付けられたステーブルコインを持つことの重要性を理解しています。 Ethena がビットコインとイーサのロングポジションを保持しながら、同じ資産の無期限先物契約をショートしているという事実は、私にとって興味深いと思うユニークなアプローチです。
このプロトコルに関するグレースケールの説明では、スポット市場と先物市場の間の価格差を活用する可能性が強調されており、これにより参加者に明確な利回りプロファイルが提供される可能性があります。この利回りプロファイルは、不安定な仮想通貨市場で安定した収益を求める投資家にとって特に魅力的である可能性があります。
複数の市場サイクルを経験し、さまざまなプロジェクトが生まれては消えていくのを見てきたので、私は自分の投資ポートフォリオに価値を加えることができる革新的なソリューションを常に探しています。この価格差を活用したUSDeトークンのステーク版は、私の保有資産への有望な追加のように思えます。 EthenaとそのUSDeステーブルコインが暗号通貨分野で発展し、成長し続けることに注目する価値があります。
仮想プロトコルを探索する仮想通貨投資家として: 私は、イーサリアム レイヤ 2 ネットワークである Base 上で動作する仮想プロトコルに興味をそそられています。 Grayscale 氏が説明するように、この革新的なプラットフォームは、「人間の意思決定プロセスを再現するように設計された」自律型 AI エージェントの開発を促進します。これを特徴づけているのは、これらの AI エージェントをトークン化し、基本的に所有権の共有を可能にする機能です。これにより、AI 機能とブロックチェーン テクノロジーの堅牢性がシームレスに統合されます。
Jupiter (JUP): Jupiter は、Solana ネットワーク上でトップの DEX アグリゲータとなり、すべての Solana アプリケーションの中で最高のロックされた合計値 (TVL) を保持していることが注目されています。レポートによると、Solana のユーザーベースが拡大し、ミームコインや AI エージェントトークンに対する期待が高まる中、ジュピターはこの急成長する市場活動から利益を得る準備ができていると考えられています。
長年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は最近 Jito に注目していると言わざるを得ません。これまでかなり長い間仮想通貨市場を注意深く観察してきましたが、Jito のように過去 1 年間でこれほど急速に導入が目覚ましく増加しているプロジェクトに出会うことはあまりありません。
グレイスケールがこのプロジェクトの資金力を支持したことは、私の興味をさらに高めることにつながりました。 2024 年の手数料収入は 5 億 5,000 万ドルを超えると予測されており、Jito が暗号通貨業界全体で最も有望な財務プロファイルの 1 つを提供していることは明らかです。高い投資収益率を重視する者として、Jito はあらゆる分散ポートフォリオに加えるのに最適であると信じています。
結論として、私の個人的な経験と市場分析に基づいて、暗号通貨分野で利益を最大化したいと考えている人には、Jito を詳しく調べることを強くお勧めします。
Grass (GRASS): GRASS として知られるこのツールは、ユーザーが未使用のインターネット帯域幅を Chrome 拡張機能を通じて利用できるようにすることで補償します。基本的に、帯域幅はオンライン データを収集するために利用され、その後、機械学習アルゴリズムを教える目的で人工知能企業や開発者に販売されます。このプロジェクトは、アイドル状態の帯域幅を貸してくれた個人に報酬を再分配することで収入を生み出します。
さらに、Grayscale は、イーサリアムのスケーラビリティ ソリューション、トークン化、分散型物理インフラストラクチャ (DePIN) など、過去四半期のトピックに対する継続的な熱意を表明しています。これらの繰り返しテーマの注目すべき例としては、Optimism、Chainlink、Helium があり、それぞれスケーリング、トークン化、DePIN アプリケーションに対応しているため、トップ 20 内に留まることに成功しました。
重要なのは、NEAR、Stacks、Maker、CELO、UMA、TONの6つの暗号通貨が今四半期、トップ20ランキングから外れたことです。グレイスケール・リサーチは依然としてこれらのプロジェクトを高く評価し、仮想通貨市場の重要な構成要素であると考えているが、更新されたトップ20リストは次の四半期にリスク調整後の利益をさらに高める可能性があると考えている。
本稿執筆時点では、HYPEの価格は29.45ドルだった。
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2024-12-30 18:41