金融業界で 20 年以上の経験を持つ熟練の研究者として、私は自信を持って、ブラックロック ビットコイン ETF (IBIT) が従来の金融の基盤を揺るがしたことは間違いありません。これは単に素晴らしい数字に関するものではありません。それは、投資家がデジタル資産をどのように認識し、投資するかというパラダイムシフトについてです。
ビットコインが機関投資家にとって「リスクが高すぎる」という代名詞だったときのことを覚えていますか?さて、ブラックロックのビットコインETF分野への参入は、その物語を変えました。それは芋虫が蝶に変身するのを見るようなものです – それは長い間待ち望まれていた変身です。
SEC による IBIT の承認は、デジタル資産が従来の投資ポートフォリオに受け入れられるために必要な承認のスタンプを与えることに似ていました。そして、ビットコインの価格が初めて10万ドルに達したとき、それが投資家の目に信頼できるものとなったのは、ブラックロックのお墨付きだった。
IBIT やその他のビットコイン ETF の急速な成長は、これらのファンドの背後に強い勢いがあることの証拠です。実際、IBIT を数十年にわたって存在するヨーロッパの ETF と比較すると、生まれたばかりの赤ん坊が短距離走で祖父母を追い越すようなものです。
冗談はさておき、私たちはビットコインがもはやリスクの高い投資ではなく、新しい形の「デジタルゴールド」として見なされている金融の新時代の幕開けを目撃していると信じています。より多くの機関投資家が参加することで、IBITのようなビットコインETFは分散投資ポートフォリオの定番となるだろう。
そして誰が知っていますか？将来的には、ビットコインが SPDR ゴールド株を上回るパフォーマンスを見せることさえあるかもしれません。それはかなりの展開ですよね。結局のところ、未知の存在によって作成されたデジタル通貨がこれほど大きくなり、影響力を持つようになるなど、10年前には誰が想像したでしょうか?金融の世界は確かに予期せぬ展開を迎えています。
2024 年には、BlackRoc iShares Bitcoin Trust (IBIT) が記録を破り、上場投資信託 (ETF) の状況を再構築しました。この革新的な商品はわずか 11 か月で、運用資産 (AUM) が 500 億ドルを超えることに成功しました。これは、アナリストとして私が観察した驚くべき成果です。
人気の異常な高まりにより、これまでの上場投資信託（ETF）の初期立ち上げとしては最も印象的なものとなった。これほど短期間でこれほどの成功を収めたファンドは他にありません。
ブラックロック ビットコイン ETF: ビットコインと従来の金融の変革者
ブラックロックの IBIT での勝利は、単なる大幅な拡大以上の意味を持っています。これは、機関投資家がビットコインをどのように認識するかが大きく変化していることを示しています。ブラックロックがビットコインETFの分野に加わったことで、これまでリスクが高すぎると考えていた投資家の間でビットコインの信頼性が大幅に高まった。
この措置は、長年にわたり米国証券取引委員会（SEC）による度重なる拒否を受けて行われた。規制当局は、ウィンクルボス双子が提出したものなど、さまざまな企業からのビットコインETFの提案を拒否した。
しかし、グレイスケール・インベストメンツの法廷勝利とブラックロックの戦略的策動を受けて、ビットコインETFは最終的にSECから許可を得た。この承認は、従来の投資ポートフォリオ内でデジタル資産の受け入れが拡大していることを示しています。
ビットコインの価格が前例のない10万ドルに達したとき、ブラックロックの支持により、投資家の目にはビットコインに対する信頼性の高いイメージが与えられた。ブラックロックが道を切り開くと、他の著名な金融機関もこれに続き、ビットコイン上場投資信託（ETF）を提供した。
これらの資金プールを合わせると約 1,070 億ドル相当の資産が蓄積され、わずか 11 か月で総額 500 億ドルを超える驚異的な資産を獲得して先頭に立ったのは IBIT です。この急速な成長は、はるかに古くから存在する数多くの上場投資信託（ETF）の発展経路を上回ります。
参考までに、IBIT は現在、50 を超える欧州上場投資信託 (ETF) よりも多くの資産を保有しており、そのうちのいくつかは数十年にわたって運用されています。 Strategas Securities の Todd Sohn 氏が強調したように、この急速な拡大は、IBIT とビットコインの人気の高まりを推進する力強い勢いを示しています。
ブラックロックの戦略的優位性: イノベーションと市場の流動性
バンガードはより保守的な路線をとっているにもかかわらず、ブラックロックのデジタル資産に対する戦略は大胆に攻撃的です。この大胆なアプローチにより、他の企業も独自のビットコイン上場投資信託（ETF）を開発するようになりましたが、これまでのところ、IBITと同じレベルの成功を収めた企業はありません。
IBIT の急速な拡大に大きく貢献したのは、その画期的な機能です。これは、ファンドにリンクされたオプションを提供する最初のビットコイン ETF であり、11 月のデビュー以来、これらのオプションは市場で最も活発に取引されている ETF の 1 つです。平均すると、1 日あたりの取引高は約 17 億ドルになります。
IBIT は現在スポット ビットコイン ETF 市場の全取引の半分以上を日々管理しているため、その強力な流動性は明らかに機関から IBIT への高い関心を示しています。この市場における主導的な地位は、IBIT の目覚ましい成長傾向を示しており、2024 年を通じてビットコインの価値が 118% 上昇したことを反映しています。
IBIT のパフォーマンスは、ビットコイン ETF の成功とビットコイン市場の成長との間に強い相関関係があることを示しています。 IBIT は、設立以来わずか 9 日間の資金流出にもかかわらず、安定性と信頼性を示しています。 ETF市場における強力なプレーヤーとしての地位を確固たるものにしました。
ビットコインがその強さを維持すれば、2025年までにIBITの価値が現在最大の金上場投資信託（ETF）であるSPDRゴールドシェアを潜在的に超える可能性があると議論されている。金は伝統的に最も安全な投資選択肢とみなされてきたため、このような出来事は大きな変化を示すことになる。
IBITの成果は、ビットコインが投機資産からデジタルゴールドに移行しつつあるという認識の高まりを浮き彫りにしている。機関投資家の関心が高まるにつれ、IBIT のようなビットコイン ETF が登場し、それによってビットコインが多様な投資ポートフォリオの重要な要素として位置づけられる可能性が高くなります。
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2024-12-31 00:38