市場
知っておくべきこと:
- マッコーリーは、コアウィーブの合併が失敗に終わったことを受けて、コア・サイエンティフィックの格付けを「アウトパフォーム」とし、目標株価を（18ドルから）34ドルに引き上げたばかりだ。
- 衝撃的なことに、合併の破綻は偽りの祝福として歓迎されている。コア・サイエンティフィックは、合併劇に巻き込まれることなく、AIテナントにその力を貸すことができるようになった。
- ジェフリーズ氏もこれに同調し、新たなテナントを獲得すれば収益源を多様化し、CoreWeaveの影から抜け出すことができると主張した。
「誰がそんなことを予想したのか」としか言いようのない動きだ。その瞬間、投資銀行マッコーリーはコア・サイエンティフィック（CORZ）を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に格上げし、90％という大幅な目標株価引き上げを打ち出し、わずか18ドルから堅実な34ドルに押し上げた。なぜ？なぜなら、CoreWeaveの合併は、あなたの新年の抱負よりも早く崩れ去ったからです。驚き、驚き。 🙄
この崩壊はそれほど衝撃的なものではありませんでした。一連の委任状の推薦と株主の反対の後、この合併は失敗する運命にあった。しかし、アナリストのポール・ゴールディング氏とマルニ・ライサグト氏は、すぐにそれを祝福として解釈した。この合意の失敗により、コア・サイエンティフィックは自社の「短期」電力容量をAIテナントにリースすることになるが、信じられないかもしれないが、これは良いことのように聞こえる。 🙃
このようなドラマがあったため、コア・サイエンティフィック社の株価は少し気の利いた上昇を見せ、序盤の取引では4.5％上昇して21.70ドルとなった。結局のところ、悪いニュースばかりではないと思いますね?
Core Scientific は、1.5 ギガワット (GW) の電力ポートフォリオを持っており、そのうち 590 メガワット (MW) がすでに CoreWeave にリースされており、さらに合計 1 GW が追加され、約 700 MW が手に入る予定です。あまりにも大きな力なので、彼らはそれをどうすればいいのかさえ分からないのかもしれません。 💡
同社はまた、第4四半期の収益が上がるまでに少なくとも1社の新たなコロケーション顧客と契約することを目指している。それが実現すれば、収益が多様化し、高性能コンピューティング構築における同社の強みが強調される、状況を一変させる可能性があるとマッコーリー氏は考えている。
これらすべてに加えて、ジェフリーズはオールインで、コア・サイエンティフィックの評価を「買い」とし、目標株価は28ドルに据え置いている。結局のところ、この合併は幸運だったようだ――失敗に終わった取引がこれほど実りあるものになるとは誰が予想しただろうか。 🍀
要約すると、コア サイエンティフィックは、1.5 GW の請求可能な電力容量と失敗した取引に対する資本支出をほぼゼロにして合併の物語を終了します。一方、同社はデータセンター事業の拡大を続けており、年末までに新しいテナントと電力契約を結ぶ準備ができている。弾丸を避けただけの会社としては悪くないですよね？ 🏃♂️💨
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2025-10-31 18:22