知っておくべきこと:
- rwa.xyzのデータによると、資産運用会社ハッシュノートのUSYCは、ブラックロックとセキュリタイズのBUIDLを破り、最大のトークン化された米国債商品となった。
- 成長の多くは、USYCが主要な裏付け資産として機能する、DeFiプロトコルUsualとそのUSD0ステーブルコインの急速な上昇によるものでした。
- Hashnote の急速な成長は、トークン化された製品の発行者が自社のトークンをより広範なブロックチェーン経済と相互接続することでどのように成長できるかを浮き彫りにしています。
ブロックチェーンと金融の動的な世界を探求する傾向のある経験豊富な研究者として、私はハッシュノートの USYC トークンの急速な成長が本当に興味深いと感じています。過去数年間、トークン化された国債市場の進化を注意深く観察してきたので、ブロックチェーンエコシステム内の相互接続がどのように成長と導入を促進できるかを見るのは興味深いことです。
34億ドルのトークン化された米国債市場のランキングに見方が変わった。
rwa.xyzのデータによると、ハッシュノートのUSYCトークンの時価総額は12億ドルを超え、過去3カ月で4倍以上に拡大した。この成長は、4月以来最大だったブラックロックとセキュリタイズが発行した大型商品である4億5000万ドルのBUIDLトークンを上回った。
公式サイトに記載されているように、USYC トークンはハッシュノート インターナショナル ショート デュレーション イールド ファンドを象徴しています。このファンドは主に、ニューヨークメロン銀行が保有する米国政府保証証券や財務省短期証券を対象としたリバースレポ契約などの短期金融商品に投資します。
Hashnoteの急速な拡大は、トークン化された金融商品と分散型金融（DeFi）プラットフォームを統合する重要性を浮き彫りにしている。この統合により、トークンを他のプロジェクトのコンポーネントとして使用できるようになり、スケーラビリティと幅広い受け入れが強化されます。この概念は、暗号通貨界ではしばしばコンポーザビリティと呼ばれます。さらに、これは、収益を生み出すステーブルコインに対する暗号投資家の間での関心が高まっていることを示しており、これらのステーブルコインはトークン化された金融商品との結びつきがますます高まっています。
たとえば、USYC は、Usual と呼ばれる新興の分散型金融 (DeFi) プラットフォームの急速な台頭と、現実世界の資産に裏付けされた収益を生み出す USD0 建てのステーブルコインから大幅な利益を得ています。
私はアナリストとして、USD0 のような分散型ステーブルコインによって実行されている戦略を観察しています。そこでは、テザーの USDT やサークルの USDC などの集中型のオプションと積極的に市場シェアを争っています。これは、裏付け資産から得られる収益の一部を保有者と共有することによって行われます。現在、USD0 は主に USYC によって裏付けられていますが、プロトコルは将来的により多くのリソース裏付け資産 (RWA) を組み込むことによってその準備資産を拡大する予定です。最近の開発としては、BUIDL プラットフォームで動作する Ethena の USDtb ステーブルコインが準備金に組み込まれたことが挙げられます。
アナグラム社のパートナーであるデビッド・シャトルワース氏によると、強気市場の影響でステーブルコインへの投資が大幅に増加したという。しかし、最も著名なステーブルコインには根本的な懸念が依然として残っていると同氏は強調する。それは、ステーブルコインはユーザーにリターンを提供しておらず、生成した利益へのアクセスも提供していないというものだ。さらに、ユーザーはUSDT（テザー）やUSDC（USDコイン）を保有することでプロトコルの所有権を取得することはできません。
同氏は、「Usual」が傑出しているのは、プロトコル内の収益とコントロールの両方をユーザーに還元するためだと指摘した。
過去数か月間で、仮想通貨投資家が収益性の高いオンチェーン利回りの見通しを求めているため、プロトコルのUSD0ステーブルコインは約13億ドル蓄積しました。この成長を促進した主な要因は、水曜日にプロトコルのガバナンストークン（USUAL）が最近エアドロップおよび取引所に上場されたことです。 CoinGeckoのデータによると、USUALは同日にBinanceで取引を開始し、それ以来約50％上昇し、不安定な広範な仮想通貨市場を上回った。
今年初め、ブラックロックのBUIDLトークンは、DeFiプラットフォームのOndo Financeが利回りを獲得する商品、具体的にはOndo短期米国国債（OUSG）トークンの主要な準備資産として採用したことにより、大幅な成長を遂げた。
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2024-12-20 23:38