金融市場で20年以上の経験を持つベテラン投資家として、私はMicroStrategyの野心的なビットコイン買収計画は大胆というほかないと思う。マイケル・セイラー氏のBTCに対する揺るぎない強気の姿勢は注目に値し、今後20年以内に300万ドルから4,900万ドルに達するという彼の予測は突飛なように思えるが、興味深いものである。
マイケル・セイラー氏の会社であるMicroStrategyは、近づく2028年のビットコイン半減期に合わせて、今後3年間で約420億ドル相当のビットコインを購入する意向を明らかにした。
本日、私たちは「21/21 プラン」と呼ばれる野心的な計画を発表します。この計画は、今後 3 年間で総額 420 億ドルの資金を集めることが目的です。この内訳は株式投資からの 210 億ドルと債券投資からの 210 億ドルになります。
研究者として、ビットコインの潜在的な成長に対する私の確信は依然として信じられないほど強いです。私は、その価値が今後 20 年以内に 300 万ドルから 4,900 万ドルまで上昇する可能性があると予想しています。さらに、私は暗号通貨に対するトランプ大統領の前向きな姿勢に同意します。ごく最近では、私はビットコインに対するキャピタルゲイン税の撤廃を主張していますが、これはビットコインの普及と価値を大幅に高める可能性のある動きです。
MSTR は BTC ETF に変更されますか?
2024 年 10 月までに、MicroStrategy は約 252,220 ビットコインを所有し、これを約 99 億ドルで購入しました。今日の価格では、彼らのビットコイン保有価値は181億5,000万ドル以上に急増しており、これは推定80億ドルの潜在利益がまだ実現されていないことを意味します。
同社は420億ドル相当のビットコインをすべて直接購入するのではなく、210億ドルのATM（市場）株式発行プログラムを利用してこの買収の一部を実行する予定だ。一部の金融専門家は、この動きにより同社の株式がビットコイン上場投資信託（ETF）（この文脈ではMSTRとして知られる）に似たものになるのではないかと推測している。
仮想通貨投資家として、私は最近、マクロ中心の仮想通貨ヘッジファンドであるレッカー・キャピタルの背後にいる先見の明のあるクイン・トンプソンが共有した洞察に注目しました。彼はいくつかの興味深い発言をしたので、私の注意を引きました。
ATM 株に関するこれほど大規模な発表を一度に行うことで、実質的に $MSTR を非公式の上場投資信託 (ETF) に変えることになります。
この取り決めにより、同社は米国のスポットビットコイン上場投資信託（ETF）の機能と同様に、ビットコイン購入の資金調達に必要なときにいつでも公開市場で株式を売却できるようになる。トンプソン氏の分析によると、これによりマスターカード株のパフォーマンスがさらに向上する可能性がある。
同社の株式プログラムは、転換社債（転換社債）を利用してビットコインを取得する計画と相まって、「ビットコイン金融機関」に変革するという長期的な野心を表している。この意向は10月中旬頃に明らかになった。
言い換えれば、MSTR の所有者は最近のアップデートから最大の恩恵を得ているようです。 2020年にビットコイン戦略を導入して以来、MSTRはS&P指数のトップパフォーマンス銘柄となっている。この傑出した業績により、MSTR は競合他社を上回り、おそらく同社の第 3 四半期の損失 1,940 万ドルを覆い隠すことができました。
今年これまでのところ、マスターカード（MSTR）のパフォーマンスはビットコイン（BTC）を大きく上回り、マスターカードは約250％上昇し、これはビットコインの60％上昇の4倍以上となっている。第 3 四半期だけで、マスターカードは約 20% の急騰を見せましたが、ビットコインは 1% 未満の最小限の成長で四半期を終えました。
つまり、投資家のリターンの観点からは、BTC よりも MSTR を保有していた方が良かったのです。
特に、ビットワイズでアルファ戦略を率いるジェフ・パーク氏が言及したように、最近の財務報告を受けて株価が7％上昇すると予想されていたことは注目に値する。同氏は、MSTR オプション市場のデータに基づいてこの予測を立てました。
「$MSTR の収益に入るにつれて、爆発的な設定が見られます。11 月 1 日の出来高は ~115% であり、7.2% の動きを意味します。」
現在、Mastercard (MSTR) の価値は約 247 ドルです。ビットコイン（BTC）が7万2000ドルを超えて堅調に推移していることを考えると、パーク氏の予測通り新たな年間最高値に達するかどうかはまだ不明だ。
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2024-10-31 14:16