ブラックロックのラリー・フィンク: 仮想通貨のTradFi救世主

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知っておくべきこと:

  • ラリー・フィンク氏が設立し経営する資産管理大手ブラックロックは、ビットコインETFに飛び込むことで、ウォール街の多くの人々の仮想通貨の正当性を証明するのに貢献した。
  • フィンク氏が加速させたトレンドのおかげで、金融機関は暗号通貨を受け入れた。

暗号通貨の世界とその先駆者たちを深く掘り下げていくと、先見の明のある人たちが持つ知恵、先見性、戦略的能力に常に驚かされます。その中でも、ブラックロックの最高経営責任者（CEO）ラリー・フィンク氏は、洞察力と現実主義の先駆者として際立っている。

ラリー・フィンク氏の会社ブラックロックは、仮想通貨の分野での早期導入者ではない。しかし、それは依然として大きな進歩を遂げており、他のウォール街の巨人企業がこのデジタルトレンドに乗り込むよう促しています。

2023年、世界最大の資産運用会社ブラックロックはビットコイン（BTC）上場投資信託の設立を申請し、投資界と仮想通貨界の両方を驚かせた。この金融界の重要人物が仮想通貨市場に予想外の動きをした後、BTCの価値は急騰した。

2024 年、ブラックロックは他のいくつかの企業と同様に、米国当局の承認を取得しました。ブラックロックの大きな影響力が証券取引委員会にビットコインETFを支持する影響を与えた可能性があると考える人もいる。

この機会は、暗号通貨ストーリー・オブ・ザ・イヤーの有力な候補でした。ドナルド・トランプ氏が選挙期間中に仮想通貨を支持したことが注目を集めたかもしれないが、ビットコイン上場投資信託（ETF）の開発は引き続き最有力候補の一つにランクされている。

数字がそれを示しています。

仮想通貨投資家として、私は1月以来、機関投資家がETFに300億ドル以上を注入していることに気づいた。これは、よく「暗号通貨のデゲン」と呼ばれる、典型的なテクノロジーに精通した群衆やリスクを負うトレーダーではありません。代わりに、これはいわゆる「スマート マネー」、ヘッジ ファンド、寄付金、その他の一流金融会社などの経験豊富な専門家が提供する種類のものです。この分野での彼らの豊富な経験により、この資本は当社の暗号市場に重要な付加価値をもたらします。

別の展開として、ブラックロックがビットコインETFの書類を提出して以来、仮想通貨の時価総額は大幅に拡大し、Coinmarketcapのデータによると約1兆ドルからほぼ3兆6000億ドルまで増加した。私たちは現在、当初は実用性のないユーモラスなトークンとして作成されたドージコイン (DOGE) が、フォード (F) よりも大きく、評判の高いブランドであるアディダス (ADS) のほぼ 2 倍の時価総額を保持している時代に生きています。長年に渡る長い歴史。

フィンク氏の仮想通貨の採用は、FTXの崩壊によって引き起こされた弱気市場後の仮想通貨セクターの復活に大きく貢献した。

フィンクの哲学

適切な瞬間を待つことが、ラリー・フィンクの秘訣なのかもしれません。

フィンク氏によれば、優れた企業と優れた企業を真に区別するのは、新しいトレンドを早期に採用することではなく、常に進化する世界に継続的に適応する能力と意欲です。ブラックロックはETFを組成したわけではない。それらは 1993 年に他の人によって作成されました。しかし、この分野におけるブラックロックの大幅な成長は、10年以上前にiシェアーズを買収したときに始まった。今年、ブラックロック傘下のiシェアーズはビットコインETFと、イーサリアムのイーサ（ETH）を追跡するETFを立ち上げた。

アナリストとして、私は、大きな変革を遂げずに、限られた数の製品に大きく依存しているビジネスによく遭遇します。これらの企業は、より広範なエコシステムとその動的な変化を見逃しているようです。

フィンク氏は2015年のハーバード・ビジネス・レビューのインタビューでこう語った。

デジタル資産分野におけるブラックロックの進歩に関する私自身の調査を振り返ると、ラリー・フィンクの原則が一貫して彼らの行動に反映されていることが明らかです。

私は仮想通貨投資家として、仮想通貨、特にビットコインについて懐疑的であるという広く信じられていることに反して、この仮定は実際には間違っています。 2017年のインタビューで、ブラックロックのCEOである私は、暗号通貨が持つ可能性を強く支持していると表明しました。しかし、私自身の言葉によれば、その間、それらの実際の応用は主に推測を中心に展開していました。

その後の 3 年間で、フィンク氏は、この新興資産クラスが世界金融市場における重要なプレーヤーに成長する可能性があるとの意見を再度表明しました。

ブラックロックが暗号セクターに進出し始めたのは2022年になってからで、選ばれた顧客がデジタル通貨を取引できるようになった。 2023 年後半にビットコイン ETF の申請が提出され、今年この商品が発売されました。この旅を通じて、ブラックロックは仮想通貨業界全体の再構築に重要な役割を果たしました。

仮想通貨上場投資信託（ETF）を研究する研究者として、私は金融界の著名人からの支持が非常に重要であり、間違いなく私たちの分野の転換点となっていると証明できます。

ブラックロックの仮想通貨支持はプロの投資家にとって強力な検証となり、数十億ドルと推定される巨額の機関投資家が仮想通貨業界に参入する道が開かれた。

今年の初め、ビットコインは44,000ドルレベル付近で安定していました。しかし、1月に上場投資信託（ETF）の取引が始まって間もなく、記録を更新し7万ドルを超えるまでに時間はかからなかった。 12月までにその価値は10万ドルを超え、これらのETFの導入以来価格が2倍以上に上昇したため、大幅な増加を記録しました。

1月にビットコインスポット上場投資信託（ETF）が開始されてから数週間で、トップ20の暗号通貨を集めたCoinDesk 20インデックスは約53％という大幅な上昇を経験した。この増加により、ビットコインETFの立ち上げが他のデジタル資産に潜在的な影響を与える可能性があるのと同様に、この傾向が他のデジタル資産の原動力となるかもしれないという楽観的な見方が投資家の間で高まっている。

Geraci 氏によると、ブラックロックからの支持は、投資家、財務アドバイザー、機関投資家の間で大きな影響力を持っています。ラリー・フィンク氏はスポットビットコインとイーサETFに承認を与えただけでなく、これらの資産を公に擁護し、それによってそれらの信頼性を高めた。

教育機関は確かに反応した。

約2,000の機関がビットコイン上場投資信託（ETF）に投資しており、その中にはマーク・ローワン氏のアポロ・グローバル・マネジメントやイジー・イングランダー氏のエリオット・マネジメントなどの著名なヘッジファンドも含まれる。

注目すべきことに、一般に保守的な投資戦略と関連付けられている年金基金、大学、都市などの機関でさえ、これらの上場投資信託（ETF）に合わせて数億ドルを投資しています。

ブラックロックの関心はそれをはるかに超えています

ブラックロックのデジタル資産セクターへの関与は、単に投機の手段として扱うだけではありません。その代わりに、彼らは従来の金融商品をデジタル形式に変換する複雑な作業、特に現実世界資産 (RWA) のトークン化に深い関心を持っています。

投資会社は2024年3月までに、ブラックロックUSD機関デジタル流動性ファンド（BUIDL）として知られる最初のトークン化投資ファンドをデビューさせるため、デジタル通貨の専門家であるセキュリタイズとの提携を宣言した。この資金はイーサリアムブロックチェーンネットワーク上で配布されます。

BUIDLとは異なり、フランクリン・テンプルトンのOnChain米国政府マネーファンドは、2021年に市場に登場したとき、目新しいものではありませんでした。実際、このファンドは、ブラックロックが同様のトークン化された財務省ファンドを導入するまで、かなり長い間存在していました。

当初、フィンクはこの分野を開拓しませんでしたが、それは彼が素早く頂上に到達することを妨げませんでした。設立からわずか 6 週間足らずで、BUIDL はすぐに時価総額 3 億 7,500 万ドルを誇る最大のトークン化された財務省ファンドになりました。現在、その規模は5億3,000万ドルにまで成長し、ハッシュノート、オンド、フランクリン・テンプルトンのファンドに次ぐ頂点に立っている。

2021年、SecuritizeはBlackRockと提携し、BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund（BUIDL）として知られる初のトークン化投資ファンドを発表した。この画期的な取り組みは、運用資産 (AUM) の点で世界最大のトークン化された財務ファンドとして浮上し、従来の金融 (TradFi) と暗号通貨市場の間の溝を狭める上で極めて重要な役割を果たしました。 Securitizeの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）のカルロス・ドミンゴ氏は、「この提携は、ブラックロックが資本市場変革の触媒としてのトークン化を公的に支持していることを強調し、このテクノロジーに対する我々の信頼を強化するものである。我々は、エコシステム内の進歩を促進する彼らの献身に心から感謝している」と述べた。 。

ブラックロックの製品ポートフォリオの大幅な拡大により、トークン化された米国債の価値は20億ドルを超え、合理化された市場環境で近年上昇する米国債利回りを活用したい投資家の間で人気の選択肢となっている。

結論

基本的に、フィンク氏は新しいテクノロジーを受け入れることに慎重な傾向があります。代わりに、行動を起こすのに適切な瞬間が来るまで様子を見て待つことを好みます。

おそらくフィンク氏の伝統的な金融ネットワークのほとんどの人々はこのことをすでによく知っており、仮想通貨業界への彼の取り組みが従来の金融界の他の著名な人物に大きな影響を与えた理由を説明している。

簡単に言うと、フィンク氏の支持なしに退職基金が数億ドルをビットコインに投資することを受け入れるのは難しいということだ。

ゲラシ氏は、これは新たな投資分野を支持する「金融教皇」に似ていると述べ、今回の承認は大きな重みを持つと強調した。

このプロフィールは、CoinDesk がまとめた 2024 年に最も影響力のある個人のリストに含まれています。今年の候補者の完全なリストを表示するには、このリンクをクリックしてください。

2024-12-10 18:31