初期の頃から仮想通貨市場を注視してきた者として、最近のビットコインの支配力の60%以上への急上昇は目を見張るものであると認めざるを得ません。ビットコインがまだ街で唯一のゲームであり、アルトコインがインターネット上でささやかれているだけだった時代を思い出させます。
米国大統領選挙が近づくにつれ、ビットコイン（BTC）は69,000ドルという重要な節目に到達し、新たな記録的高値を更新するために奮闘していることに気づきました。
- 幅広い注文帳と流動性の高まりは、ビットコイントレーダーにとっておそらく驚くべき週の始まりを特徴づけています。
- 投票日が近づいており、結果が出たら「ニュースを売りつける」イベントが起こるという警告も出ている。
- 連邦準備理事会の金利決定はわずか2日後に行われ、仮想通貨のボラティリティをさらに高めるきっかけとなる。
- ビットコインの時価総額の優位性は、主要な月次終値後、3年半ぶりの最高水準となっている。
- ビットコインネットワークのファンダメンタルズは今週を通じて史上最高値を更新する予定だ。
BTC価格は古い抵抗線と格闘しています
週末にかけて、ビットコインは先週の73,500ドルの最高値に続いて下落傾向を続け、多くのロングポジションが清算されたため、支持者に失望を与えた。
CryptoMoon Markets ProとTradingViewからの情報によると、先週末にビットコイン価格（BTC/USD）が大幅に下落し、67,500ドルを下回りました。わずかな回復の試みにもかかわらず、勢いは長くは続きませんでした。
現在、米国大統領選挙が迫っており、ボラティリティはほぼ保証されています。
トレーダーSkewによる最近の分析によると、現在、資産Xの市場は、重要な取引活動と豊富な注文帳を備えた2つの異なる領域に分割されているようです。
「$67,000 – $65,000 : ビッド流動性とビッドデプス $73,000 + : アスク流動性とアスクデプス。」
スキュー氏は、過去1週間の安値と高値の間の急速な変動が突然起こる可能性があると予測した。
今後数日間、この市場、特に取引活動が活発なスポット付近でどのように行動するかが重要になるでしょう。
「幅広いオーダーブックを考慮すると、66,000ドルから73,000ドルの間の価格とボラティリティに影響を与えるのは非常に簡単です。」
有名なトレーダー兼アナリストのクレディブル・クリプト氏が、より大幅な価格下落が起こる前にビットコインが新記録最高値に達する可能性を示唆するなど、将来の展開の可能性を予想する人もいた。
彼はXのフォロワーたちと、より低い時間枠が強いように見えることを共有し、ビットコインが史上最高値（ATH）に向けて再び上昇するための基盤を作り出している可能性があることを示唆しました。
CoinGlassのデータによると、新しい週に入るにつれて、注文簿上の入札の蓄積が増えており、価格は67,000ドルを超えています。
したがって、69,000ドルを筆頭とする2021年以来のおなじみのレジスタンスレベルは引き続き適用されます。
選挙でビットコインの「ニュースを売る」警告が起こる
金融アナリストとして、私は 2024 年の米国大統領選挙のエキサイティングな光景に備えています。その結果に関係なく、仮想通貨トレーダーとリスク資産トレーダーの間の期待は明白であり、彼らはかなりのショーを期待しています。
今後数日間、市場の変動は大きくなる可能性があり、潜在的な増加と減少が特徴です。
週末にかけて、ビットコインは将来の可能性を垣間見せたように見え、スキュー氏によれば、この雰囲気は過去に起こった重要なマクロイベントへの準備に似ていたという。
同氏はXのフォロワーらに対し、ポジション力の大幅な低下が現在起こっており、永久スワップ契約を精査しながら、次の米国選挙を見越して短期的な保護策で調整していると伝えた。
「アンダーウエートのポジショニングとオーバーヘッジ市場は、次の略奪的な動きに関して注意すべきことです。市場は大きなイベントに向けて流動性を求めています。」
スキュー氏は以前、ビットコイン市場が記録的な高値に近づき、前週に比べて「より堅調」に見えると指摘した。
同氏は「米国の選挙結果が出るまではテイカー主導の市場になる可能性が高い」と続けた。
「週初めの取引を前に市場相場が若干改善したが、価格を維持するにはスポットプレミアムとスポット入札が継続する必要があるだろう。」
一方、商社QCPキャピタルは、テレグラムチャンネルのフォロワーに向けた最近の最新情報で、短期ビットコイン投機家にとって残念なニュースを伝えた。彼らは、11月5日の選挙後に下落する可能性があると予想した。
週末にかけて、現在トランプ氏が次期米大統領の可能性が高いとみられているものの、トランプ氏勝利への賭けはピーク時の66％から顕著に減少し、トランプ氏が57％、ハリス氏が43％まで低下していると指摘された。選挙の確率についてはポリマーケットで。
「結果に関係なく、選挙はナッシュビルのビットコイン会議を再現する新たな売り込み行為になると私たちは信じています。」
FOMC会合はDXYにとって重要な瞬間に到来
選挙とは別に、今週は仮想通貨トレーダーにとって重要なマクロ経済イベント、つまり連邦準備理事会の金利決定の発表も特徴的です。
11月7日に予定されている次期FOMC会合では、相反するインフレ圧力の間の緊張を乗り越えるためにFRBがどのような戦略を使用する予定であるかが明らかになるだろう。
CryptoMoonのレポートによると、雇用の緩やかな成長を伴う超過インフレの測定値が確認されています。先週の非農業部門雇用者数は予想を大幅に下回り、過去２カ月の統計さえ下方修正された。
11月3日に発行したニュースレター「ザ・マーケット・モザイク」の最近の分析で、私は、FRBの最近の声明によれば、現時点ではインフレ対策よりも労働市場の健全性を優先する方が当面の課題であると思われることを強調した。
CMEグループのフェドウォッチツールのデータによると、金融市場は連邦公開市場委員会（FOMC）後の0.25％の金利引き下げを予想しているようだ。
リスク投資にとっては波乱の可能性のある週を見据えて、モザイクはVIXボラティリティ指数と米ドル指数（DXY）を監視して市場の動きの兆候を探っていきます。
「選挙への反応がDXYの躍進や崩壊を引き起こす可能性がある」と同報告書は要約している。
「もしドルが抵抗線で下落すれば、それが短期的にはリスク資産を支援すると思う。」
この記事の執筆時点では、DXY指数は103.82で安定しており、10月初め頃から本格的に始まった回復を維持しようと奮闘している。
ビットコインの優位性が古典的な反転ゾーンに到達
すべての暗号通貨の全体価値に占めるビットコインの割合は重要なマイルストーンに達しており、なんとかこのレベルを維持しています。
10月29日、ビットコイン市場の支配力は2021年4月以来初めて60％を突破した。
ビットコインのパフォーマンスが好調なときは、他の暗号通貨やアルトコインの価値が下落する可能性があることがよく観察されるため、人々は確かにそのパフォーマンスに注目していますが、トレンドが一旦始まると、このパターンは変化する可能性があります。
11月4日に投稿されたアナリストのCryptorphicによると、ビットコインの支配力は約60.51％で、ビットコインは6万8000ドルから7万ドルの範囲内に収まっているが、代替仮想通貨は最近のピークから約20％から40％下落しているという。
「BTCの優位性が上昇すると通常アルトコインが下落するため、このパターンは強気相場ではよく見られます。私の経験では、BTCが史上最高値を更新して横ばいに動く一方で、64%から65.81%の間の拒否ゾーンはアルトコインの上昇を引き起こす可能性があります。」
著名なアナリスト、マーティパーティー氏によると、過去の半減期と同様のパターンに従い、ビットコインの優位性が大幅に低下する可能性があると予想されている。 X に掲載されたグラフは、各半減期イベントの約 224 日後に始まるこの傾向を示しています。
その後の討論会での反論には、ビットコインの需要を下支えしている現物ビットコイン上場投資信託（ETF）の存在や、個人投資家の間での仮想通貨に対する全体的な関心の欠如などが含まれた。
著名なトレーダー兼アナリストのレクト・キャピタルによると、支配的な市場トレンドは今月としては異例の強気で終了し、より広範な価格の観点から明るい見通しを示しているとのこと。
「これはビットコインの優位性にとって歴史的な月次終値だ」と同氏は11月1日に要約した。
「最後にBTCドミナンスがマクロ上昇トレンドでこのように取引を終えたのは2019年初頭に遡ります。それはもう5年以上前のことになります。」
難易度とハッシュレートが記録を打ち破る
今週、ビットコインの難易度が大幅に上昇し、最近のヘッドラインが示すように、根底にある強力なネットワーク力学を反映して、過去最高値を更新しました。
以前は BTC.com として知られていた CloverPool の最近の予測によると、11 月 5 日の自動調整中にマイニング難易度が約 5.1% 上昇すると予測されています。これにより、初めて 100 兆を超えることになります。
したがって、ビットコインマイニングセクターが最新の半減期から抜け出すにつれて、マイニングの難易度がハッシュレートに加わって新たな領域を開拓します。
一方、マイニング関連のBTC価格指標は、自身の史上最高値を更新するのに忙しい。
カプリオール・インベストメンツの定量的ビットコインおよびデジタル資産ファンドの創設者であるチャールズ・エドワーズ氏によると、ビットコインのエネルギー価値グラフは潜在的に6桁の数字に達する可能性があるようです。
先週、ジュール単位の未加工エネルギーとして表されるビットコイン 1 単位の金銭的価値が、初めてほぼ 10 万ドルに達したことが明らかになりました。
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2024-11-04 13:39