金融市場で20年以上の経験を持つアナリストとして、私は連邦準備制度によるこの最新の動きは、完全に予想外ではないものの、戦略的なものであると考えています。現在も続くインフレ懸念は世界的な問題であり、世界中の中央銀行がそれに応じて金融政策を調整しているのも不思議ではありません。
木曜日、米国連邦準備理事会は金利を0.25％ポイント引き下げた。この動きはある程度予想されていたものではあるが、中央銀行が景気拡大促進に向けた取り組みを続けたため、金利は4.5％から4.75％の範囲内で設定される結果となった。
米国のインフレに対する根強い懸念を考慮すると、この措置はおそらく必要に迫られて行われたものと思われる。この動きは、他の国際中央銀行の決定も反映しています。同日、イングランド銀行とスウェーデン国立銀行も利下げを発表し、金融緩和が世界的な傾向であることを示唆した。
FRB、インフレ懸念にもかかわらず自信を示唆
FRBは最近のコミュニケーションの中で、インフレがある程度の緩和の兆しを示しており、潜在的に望ましい水準に近づいている可能性があることを認めた。彼らが注意深く監視しているこのレベルは、彼らの委員会が設定した2％のマークです。言い換えれば、彼らの宣言の一部は、インフレ率が彼らが目指している2％の目標に近づいている可能性があることを示唆している。
今年を通じて、雇用市場の全体的な状況はより緩和され、失業率は依然として比較的低い水準にありますが、徐々に上昇しています。
インフレ率は連邦準備理事会の目標である2％に向けて着実に進んでいるが、依然として目標を超えている。そのため、政策立案者らは引き続き警戒を続けている。
現在、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長は、トランプ大統領の経済提案に対する懸念の鎮静化に努めている。最近就任した大統領は、減税、関税、規制緩和を含む自身の計画についてかなり率直に発言している。こうした措置はインフレを押し上げると広く予想されており、FRBはより強力な戦略を採用する必要が生じる可能性がある。
ドナルド・トランプ氏の最近の選挙勝利後の最初の演説で、パウエル氏は選挙の結果が連邦準備制度理事会の当面の政策選択に影響を与えることはないと述べた。その代わりに、彼らの決定は他の要素に基づいて行われるだろうと彼はほのめかした。
ビットコインと株価が急騰
重要なのは、連邦準備制度の発表がビットコインを含む金融市場の急騰を引き起こしたことです。このデジタル通貨は 76,951 ドルという前例のない高値に達しましたが、わずかに反落しました。その結果、広範な市場の他の多くの部分もこの傾向を模倣し、CoinDesk 20 Indexはその日約4.5％上昇しました。
FRBの発表を受け、米国株式市場は好感を示した。例えば、S&P 500は0.8%上昇、ナスダックは1.5%上昇し、取引時間中に過去最高値を記録した。
投資家は金利引き下げの動きを、インフレに対する懸念が続いているにもかかわらず、経済が困難に耐える能力について連邦準備理事会がますます楽観的になっていることの表れと解釈している。
最近の利下げは追加調整が一時的に停止したような印象を与えるかもしれないが、CME FedWatchツールは予測の変化を示しており、FRBが12月会合で金利を据え置く可能性はわずか28％であり、前回予想から低下していることが明らかになった。木曜日の発表後の前回の確率は 33% でした。
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2024-11-08 17:51